Deutsche Konsum REIT-AG schließt die jüngste Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von rund 31 Mio. EUR erfolgreich ab. Die frischen Gelder aus der Kapitalerhöhung sollen zur Finanzierung weiterer Akquisitionen verwendet werden, um den erfolgreichen Wachstumskurs fortzusetzen. Heute außerdem in den News: TLG Immobilien streicht neue Anleihegelder über 1 Mrd. EUR ein und neuer Sachstandsbericht der insolventen Steilmann verfügbar.
Deutsche Konsum REIT-AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab: Der Immobilieninvestor hat dabei insgesamt 2 Mio. neue Aktien zu einem Preis von 15,50 EUR je Aktie platziert. Der Bruttoerlös lautet auf 31 Mio. EUR. Die beiden Hauptaktionäre der Gesellschaft, die Obotritia Capital KGaA und die Babelsberger Beteiligungs GmbH, haben 150.000 bzw. 162.500 neue Aktien gezeichnet. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll indes zur Finanzierung weiterer identifizierter Akquisitionsmöglichkeiten verwendet werden. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie gleichzeitig im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Börse Berlin zugelassen werden. Der erste Handelstag sowie das Settlement der Transaktion finden voraussichtlich am 23. September statt. Die Platzierung wurde von Berenberg als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie gemeinsam mit Bankhaus Lampe als Co-Bookrunner und Bankhaus Scheich als Selling Agent begleitet.
TLG Immobilien AG streicht neue Investorengelder über 1 Mrd. EUR am Bondmarkt ein: Hierfür emittiert wurden eine 500 Mio. EUR schwere Unternehmensanleihe 2019/22 und eine ebenfalls 500 Mio. EUR umfassende unbefristete Schuldverschreibung mit einem ersten Rückkaufdatum im Jahr 2024. Das kombinierte Angebot weist einen gemischten Kupon von 1,875% p.a. auf – 3,375% für die unbefristete Anleihe und 0,375% für den dreijährigen Bond. Die frischen Anleihegelder sollen es der TLG ermöglichen, den kürzlich erfolgten Erwerb einer Beteiligung von 9,99% am Grundkapital der Aroundtown S.A. vollständig zu finanzieren.
Neuer Sachstandsbericht der Steilmann SE verfügbar: Die Insolvenzverwaltung der Steilmann SE hat der One Square Advisory in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihen WKN: A12UAE und WKN: A14J4G einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Modekonzerns zur Verfügung gestellt. Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichts gegen Nachweis der Gläubigerstellung bei One Square Advisory anfordern. Entsprechende Anfragen und Nachweis sind per Email zu richten an steilmann@onesquareadvisors.com oder per Fax an +49 89 15 98 98 22.
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