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Die Bastei Lübbe AG legte am Morgen druckfrische Geschäftszahlen für 2014/15 vor: Darin bestätigt das Medien- und Verlagshaus seinen Anspruch, die Digitalisierung seiner Inhalte in den kommenden Jahren weiter konsequent forcieren zu wollen. Am Dienstag ebenfalls in den BondGuide-News: die Ankündigungen sowohl einer Anleihenneuemission durch die Parkstadt Center & Hotel S.A. sowie die zwischenzeitliche Verschiebung einer Wandelanleihenemission durch Adler Real Estate.
Die Bastei Lübbe AG veröffentlichte am Morgen ihren Geschäftsbericht 2014/15: Danach erzielte das Kölner Medien- und Verlagshaus im Berichtsjahr (1.4.14 bis 31.3.15) ein Erlösplus von 2,5% auf 110,2 Mio. EUR. Auf Segmentebene lagen die Umsätze im Bereich „Buch“ mit 79,2 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 85,8 Mio. EUR. Das Segment „Non-Book“ steuerte ein Plus von über drei Viertel auf 20,5 Mio. EUR bei – erfreulich entwickelten sich hierunter vor allem die digitalen Umsätze, die sich im Berichtsjahr um über 50% erhöhten. Die Erlöse des Segments „Romanhefte und Rätselmagazine“ übertrafen mit ebenfalls 10,5 Mio. EUR das Vorjahresniveau von 10,2 Mio. EUR. Das Konzern-EBITDA legte um über 9% auf 17,7 Mio. EUR zu. Vor Zinsen und Steuern fuhren die Kölner wie im Vorjahr etwa 14,5 Mio. EUR ein. Die Ergebnissituation war dabei insbesondere durch außerplanmäßige Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung und Internationalisierung des Konzerns geprägt. Das auf die Anteilseigner von Bastei Lübbe entfallende Periodenergebnis erhöhte sich um gut ein Viertel auf 10,6 Mio. EUR.
In den kommenden Jahren soll die Digitalisierung des Medienkonzerns auf nationaler wie internationaler Ebene weiter forciert werden. Für 2015/16 seien hierfür u.a. Investitionen für den Aufbau der Streaming-Plattform BEAM sowie für die Erweiterung des Produktportfolios des Spieleherstellers Daedalic Entertainment vorgesehen. Außerdem werden die digitalen Buch- und Audioumsätze sowie die Umsätze von BookRix und Daedalic zu den Umsätzen des Segments „Digital“ zusammengefügt. Insgesamt rechnet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatzanstieg auf knapp 115 Mio. EUR. Bastei Lübbe zuletzt in den BondGuide-News …
Neuer KMU-Bond ante portas! – Die Parkstadt Center S.A. und die Parkstadt Hotel S.A. zieht es an den Bondmarkt: Geplant ist die Ausgabe einer Unternehmensanleihe zur Anschlussfinanzierung eines bestehenden Immobilienportfolios im Münchner Stadtteil Schwabing-Freimann. Das Emissionsvolumen lautet auf 30 Mio. EUR (mind. 27,5 Mio. EUR). Während der fünfjährigen Laufzeit (bis 31. Juli 2020) verspricht der Bond (2015/20) einen halbjährlich fälligen Kupon von 5,75% p.a. Die Besicherung erfolgt u.a. über eine Grundschuld im zweiten Rang, diverse Abtretungen von Rückübertragungs- und Übererlösansprüchen gegen die finanzierende Bank sowie Zinsdeposit und Zinsthesaurierungen. Das Wertpapier verfügt über ein Investment Grade-Rating von BBB- (Feri EuroRating). Die „Parkstadt-Anleihe“ richtet sich zwar in erster Linie an Institutionelle, interessierte Privatanleger haben jedoch die Möglichkeit, die Anleihe im Rahmen des öffentlichen Angebots von voraussichtlich 10. bis 13. Juli (12 Uhr) über die Emittenten zu zeichnen. Die Notierungsaufnahme im Frankfurter Entry Standard für Anleihen ist für den 15. Juli (Emissionsvaluta) vorgesehen.
Die Adler Real Estate AG setzt Wandelanleihenemission aus: Der Hamburger Spezialist für Wohnimmobilien hat zu Wochenbeginn den Wertpapierprospekt für die Zulassung der neuen Aktien aus der von der HV am 29. April beschlossenen Sachkapitalerhöhung an die Westgrund-Aktionäre veröffentlicht. Der Prospekt enthalte auch ein Angebot von Wandelschuldverschreibungen an die Aktionäre der Gesellschaft unter Gewährung des Bezugsrechts. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der aktuellen Situation in Griechenland auf die Kapitalmärkte, habe sich Adler in Absprache mit den begleitenden Banken jedoch dazu entschlossen, im besten Interesse der Gesellschaft derzeit keine Kapitalmarkttransaktion durchzuführen. Das im Prospekt beschriebene Bezugsangebot findet daher nicht statt. Adler Real Estate in den BondGuide-News …
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