Anleihen heute im Fokus: apassionata, Enterprise Holdings, Uniwheels

Foto @ apassionata Entertainment GmbH

Die Karwoche beginnt mit neuen News von der KMU-Anleihenemissionsfront: Noch bis heute Nachmittag sind Anleger eingeladen, sich via Zeichnungsangebot an der neuen apassionata-Anleihe zu beteiligen, Börsenstart im Münchner Freiverkehr soll dann am Mittwoch sein. Seit heute neues Mitglied im Frankfurter Entry Standard für Anleihen ist die Folgeemission der Enterprise Holdings. Allerdings spielte die Zweitanleihe der inhabergeführten Versicherungsboutique nur eine unerwartet magere Ausbeute von über 19 Mio. EUR ein – ursprünglich angepeilt waren bis zu 85 Mio. EUR.

Noch bis heute Nachmittag 16 Uhr können Anleger die neue 8,125%-Unternehmensanleihe (2015/20) im Zielvolumen von bis zu 30 Mio. EUR der apassionata Entertainment GmbH zeichnen. Noch am Freitag hatte das Management entschieden, das Zeichnungsfenster über das Wochenende offen zu lassen, um allen Anlegern ausreichend Zeit für eine Zeichnung der Neuemission einzuräumen. „Mit der Verlängerung der Zeichnungsfrist reagieren wir auf Anfragen zu unserer Anleiheemission, die uns von Seiten privater Anleger und unserer Facebook Gemeinde erreicht haben. Wir wollen allen Interessierten die Möglichkeit bieten, uns bei diesem Meilenstein für die apassionata Gruppe zu begleiten“, begründete CFO Dr. Thomas Bone-Winkel die Angebotsverlängerung. Ursprünglich war nur eine zweitägige Zeichnungsphase vom 26. bis 27. März vorgesehen. Das neue Wertpapier dient in erster Linie der Realisierung des apassionata-Erlebnisparks: Mit dem weltweit ersten Pferdefreizeitpark in direkter Nachbarschaft zur Allianz Arena in Fröttmaning bei München entsteht ein interaktiver Themenpark inklusive täglicher Show, der das erfolgreiche Tourgeschäft ergänzt. Zum BondGuide-Beitrag …

Mission verfehlt? – Die Enterprise Holdings Ltd. hat das ursprünglich angepeilte Zielvolumen ihrer 7%-Folgeanleihe (2015/20) erstaunlicherweise deutlich verfehlt. Wie die europaweit tätige Versicherungsgruppe mit Schwerpunkt auf Marktnischen-Versicherungen, am Freitag bekannt gab, fragten während der einwöchigen Zeichnungsfrist sowohl Privatanleger als auch Institutionelle einschließlich Umtauschangebot neue Teilschuldverschreibungen im Nominalwert von insgesamt nur etwa 19,3 Mio. EUR nach. Vor dem Hintergrund der ursprünglich avisierten 85 Mio. EUR, wovon bis zu 35 Mio. EUR für ein gleichzeitig stattgefundenes Umtauschangebot für die Inhaber der im September 2012 emittierten 7%-Altanleihe (2012/17) reserviert waren, ist das Platzierungsziel damit deutlich verfehlt worden. Insgesamt wurden von den Altanleiheinhabern nur Anteile im Nennwert von etwa 6,3 Mio. EUR zum Umtausch angedient. Das ausstehende Restvolumen von EH I beläuft sich demnach auf nunmehr rund 28,7 Mio. EUR. Zum BondGuide-Beitrag …

uniwheelsDie Uniwheels AG zieht es offenbar an die Börse: So könnte die Räderschmiede schon in Q2 via IPO auf dem Börsenparkett durchstarten. Geplant seien ein öffentliches Angebot sowie die anschließende Notierungsaufnahme an der Warschauer Börse in Polen. Hierfür könnten bis zu 4,8 Mio. Aktien (jeweils hälftig aus Kapitalerhöhung sowie dem Bestand der Uniwheels Hdg. (Malta) Ltd.) platziert werden – die Zahlen seien bis dato rein indikativ und die Angebotsstruktur noch nicht final festgelegt. Neben einem öffentlichen Zeichnungsangebot an private und institutionelle Investoren in Polen sei zusätzlich eine Privatplatzierung bei Institutionellen außerhalb der USA angedacht. Die frischen Mittel aus dem Börsengang seien indes für die teilweise Finanzierung des Baus eines neuen Produktionswerkes in Polen reserviert. Weitere Emissionsdetails werden nach der Prospektbilligung bekannt gegeben. Näheres zum Rechtsformwechsel und Uniwheels’ Ausflug an den KMU-Anleihenmarkt finden Sie im BondGuide-Rückblick …

Kurse- und Chartverlauf der genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.

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