Wenn schon, dann konsequent: Die Wiener Eyemaxx bleibt den Unternehmensanleihen treu und legt mit der aktuell in der Zeichnung befindlichen Eyemaxx V eine weitere Fortsetzung auf. Von der Rating-Agentur gab es für die überbesicherte Anleihe ein Investment Grade – trotzdem dürfte die Platzierung alles andere als ein Selbstläufer sein.
Angesichts der mittlerweile fünften Auflage muss über das Immobilienunternehmen aus Wien nicht mehr allzu viel gesagt werden: Die Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH wurde 1996 von Dr. Michael Müller – dem auch heute noch aktiven CEO – gegründet und aufgebaut. Ab 2001 wurden Grundstücke aktiv zugekauft und entwickelt, ab 2005 die ersten Fachmarktzentren in der Slowakei realisiert. Bis 2011 waren Projekte in einer Höhe von über EUR 200 Mio. erfolgreich entwickelt und verkauft. 2011 dann brachte sich Eyemaxx International zur Gänze in die an der Börse notierte Deutsche Amictus AG ein, die im gleichen Jahr in Eyemaxx Real Estate umfirmierte. 2014 stand im Zeichen einiger Neuerungen: Wohnprojekte und Pflegeheime in Deutschland wurden ebenso entwickelt wie Fachmarktzentren in Polen und ein Logistikzentrum in Serbien.
Eyemaxx Projekte Klein Lengden
Die neue Anleihe ‚Eyemaxx V‘ 2016/21
Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren sollen bis zu 30 Mio. EUR emittiert werden. Die Transaktion wird von der Small & Mid Cap Investmentbank AG begleitet. Die Zeichnungsfrist läuft noch bis zum 16. März (15 Uhr).
Privatanleger können über ihre Hausbank zeichnen: Börsenplatz ‚Frankfurt‘ eingeben und ‚Kauf‘, wie die Frankfurter Börse auf ihrer Website wissen lässt.
Vorgesehen ist das neue und 5 Jahre laufende Papier offiziell zunächst nur für den Freiverkehr – mit allerdings geplanter Einbeziehung wieder in den Entry Standard, wie bei allen vier Eyemaxx-Vorgängern. Hintergrund: Die Deutsche Börse hat in der Zwischenzeit ein Mindestemissionsvolumen von 20 Mio. EUR als Hürde für eine Aufnahme in den Entry Standard festgesetzt.
Der Kupon beträgt 7,0%, zahlbar halbjährlich. Das Emissionsrating von Creditreform beträgt BBB glatt (Investment Grade). Grundlegend für die überdurchschnittliche Ratingnote ist die Überbesicherung durch Eyemaxx-Immobilien in Höhe von 116%, davon rund 71% erstrangig. Auch der Zinskupon soll durch Mietabtretungen aus erstrangigen Besicherungen auf ein Treuhandkonto hinterlegt werden.