Die AGRARIUS AG hat neue Anleihegelder abgeerntet: Hierfür ausgegeben wurde eine neue erntefrische Unternehmensanleihe 2020/26 über 5 Mio. EUR. Die Schuldverschreibung wirft bei einer Laufzeit von sechs Jahren einen jährlichen Kupon von 5,0% ab, adressiert waren bei einer 100.000er-Mindestzeichnungssumme aber zunächst nur kleine Institutionelle und Family Offices.
Das Agrarunternehmen bringt eine neue Mini-Anleihe im Volumen von 5 Mio. EUR aus. Die Schuldverschreibung wird bei einer Laufzeit von sechs Jahren – vom 01.03.2020 bis 01.03.2026 – mit einem jährlichen Kupon von 5,0% verzinst.
Ein wesentlicher Teil des Emissionserlöses soll für die Restrukturierung der bestehenden Schulden verwendet werden. Organe der Gesellschaft haben in gleicher Höhe, in der Kredite von ihnen abgelöst werden, TSV über rund 2,35 Mio. EUR gezeichnet und sich damit maßgeblich am Emissionsvolumen beteiligt.
Ferner sollen von den Anleihegeldern Bankkredite der rumänischen Tochtergesellschaften in Höhe von etwa 2,5 Mio. EUR abgelöst werden. Die restlichen Mittel sollten ursprünglich zur Sicherstellung der Liquidität für den Agrarhandel und den antizyklischen Ein- und Verkauf von Betriebsmitteln und Agrar-Rohstoffen dienen.
Mit der Ablösung der Bankkredite der Tochtergesellschaften können indes umfangreiche Sicherheiten an AGRARIUS abgetreten werden.
Mit der Schuldverschreibung hat AGRARIUS erstmals eine Unternehmensanleihe emittiert, nachdem seit 2016 bislang zwei Wandelanleihen begeben wurden, von denen eine bereits gewandelt wurde. Die Anleihe wird unter der ISIN DE000 A255D7 0 an der Frankfurter Börse gehandelt.
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