Neuemission: AGRARIUS bringt neue Anleihe aus

Foto @ AGRARIUS AG

Die AGRARIUS AG will neue Anleihegelder ernten: Hierfür ausgegeben wird eine erntefrische Unternehmensanleihe 2020/26 über bis zu 8 Mio. EUR. Die Schuldverschreibung wirft bei einer Laufzeit von sechs Jahren einen jährlichen Kupon von 5% ab, adressiert bei einer 100.000er-Mindestzeichnungssumme aber in erster Linie kleine Institutionelle und Family Offices.

Das Agrarunternehmen bringt eine neue Mini-Anleihe im Volumen von bis zu 8 Mio. EUR aus. Die Schuldverschreibung wird bei einer Laufzeit von sechs Jahren – vom 01.03.2020 bis 01.03.2026 – mit einem jährlichen Kupon von 5,0% verzinst.

Ein wesentlicher Teil des Emissionserlöses soll für die Restrukturierung der bestehenden Schulden verwendet werden. Organe der Gesellschaft sollen darüber hinaus in gleicher Höhe, in der Kredite von ihnen abgelöst werden, TSV in Höhe von rund 2,35 Mio. EUR (rund 29% bei 8 Mio. EUR) zeichnen.

Ferner sollen von den Anleihegeldern Bankkredite der rumänischen Tochtergesellschaften in Höhe von etwa 2,5 Mio. EUR abgelöst werden. Die restlichen Mittel würden zur Sicherstellung der Liquidität für den Agrarhandel und den antizyklischen Ein- und Verkauf von Betriebsmitteln und Agrar-Rohstoffen dienen.

Mit der Ablösung der Bankkredite der Tochtergesellschaften können indes umfangreiche Sicherheiten an die AGRARIUS AG abgetreten werden.

Mit der Schuldverschreibung emittiert AGRARIUS erstmals eine Unternehmensanleihe, nachdem seit 2016 bislang zwei Wandelanleihen begeben wurden, von denen eine bereits gewandelt wurde. Eine Einbeziehung der Neuemission in den Börsenhandel werde geprüft.

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