ADO Properties: Refinanzierungsserie unter Dach und Fach

ADO Properties S.A.: ADO Properties platziert erfolgreich Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 400 Millionen Euro sowie einem Kupon von 1,5 % und erhält Baa2-Rating von Moody's
Foto @ ADO Properties S.A.

Die ADO Properties S.A. baut ihre Kapitalbasis erfolgreich aus: Das im Prime Standard aktiengelistete und ausschließlich auf Berlin fokussierte Wohnungsunternehmen hat mit der Aufnahme eines Darlehens über 90 Mio. EUR eine Serie von Refinanzierungen erfolgreich abgeschlossen und damit alle kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten refinanziert.

Das Darlehen ist mit den bereits bestehenden Sicherheiten aus dem Carlos-Portfolio besichert, das die Gesellschaft im Jahr 2015 von der Deutschen Wohnen erworben hatte.

Im Rahmen der Refinanzierungsprojekte erhielt ADO von der Ratingagentur Standard & Poor’s ein Investmentgrade-Rating von BBB-/A-3 mit einem stabilen Ausblick.

„Mit der soeben abgeschlossenen weiteren Finanzierung des Carlos-Portfolios haben wir sämtliche kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten für auslaufende Darlehen sowie unser Commercial-Paper-Programm ersetzt. […] Durch eine intelligente Diversifizierung der Finanzierungsinstrumente haben wir zudem unseren durchschnittlichen Fremdkapitalzins auf nunmehr 1,7% gesenkt. Wir gehen davon aus, dass die erfolgreiche Refinanzierung auch unsere Ratings positiv unterstützt und beabsichtigen in den kommenden Monaten weitere Maßnahmen zur kontinuierlichen Optimierung unserer Finanzierungsstruktur“, erläutert ADO Properties-CFO Florian Goldgruber.

Zuletzt hatte ADO Properties bereits neben einem Schuldscheindarlehen eine 1,25%-Wandelanleihe 2018/23 im Volumen von 165 Mio. EUR erfolgreich bei institutionellen Investoren untergebracht.

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