Die auf Wohnimmobilien in Berlin fokussierte ADO Properties bringt eine neue Wandelanleihe bei Institutionellen unter. Mit der erfolgreichen Platzierung erschließt sich das Immobilienunternehmen eine weitere Finanzierungsquelle und verbessert damit sein Fälligkeitsprofil durch die Refinanzierung kurzfristiger Schulden. Heute außerdem in den News: SLEEPZ beschließt Sachkapitalerhöhung zur vollständigen Übernahme von URBANARA und FCR Immobilien konkretisiert seine Jahresprognose.
ADO Properties S.A. platziert neue Wandelanleihe: Das Immobilienunternehmen hat erfolgreich eine nicht nachrangige unbesicherte 1,25%-Wandelanleihe über 165 Mio. EUR mit Fälligkeit am 23. November 2023 bei ausschließlich institutionellen Anlegern platziert. Die Schuldverschreibungen werden in neue und/oder bestehende ADO-Stammaktien wandelbar sein. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf gut 60,57 EUR festgesetzt, was zuletzt einer Prämie von 27,5% über dem Referenzpreis von 47,51 EUR entsprach. ADO Properties beabsichtigt, den Nettoerlös zur Rückzahlung vorhandener kurzfristiger Schulden zu verwenden, das Fälligkeitsprofil der Gesellschaft zu verlängern sowie die eigene Liquiditätsposition zu stärken. HSBC fungierte als Sole Global Coordinator und zusammen mit Barclays Bank als Joint Bookrunner.
SLEEPZ AG beschließt Sachkapitalerhöhung zur vollständigen Übernahme der URBANARA GmbH: Danach soll das Grundkapital der Gesellschaft um 5.329.596 auf 17.773.150 EUR durch Ausgabe von 5.329.596 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals gegen Sacheinlage und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erhöht werden. Der Online-Händler für Bettwaren setzt damit seine bereits bekannt gegebene Absicht um, die Berliner URBANARA GmbH vollständig übernehmen zu wollen. Vor dem Hintergrund einer zwischenzeitlich noch stattgefundenen Finanzierungsrunde bei URBANARA hatte sich zuvor noch die Anzahl der einzubringenden Geschäftsanteile und somit auch die der neu auszugebenden SLEEPZ-Aktien leicht verändert. Das finale Austauschverhältnis zwischen den 319.776 einzubringenden URBANARA-Anteilen und den neu auszugebenden 5.329.596 SLEEPZ-Aktien erfolgte auf Basis einer Bewertung für die SLEEPZ-Aktie von 1,20 EUR und wurde in einem Sachwertgutachten bestätigt.
FCR Immobilien AG erwartet Steigerung des EBITDA 2018 auf rund 9,9 Mio. EUR: Der Vorstand des Münchner Immobilieninvestors konkretisiert aufgrund der aktuellen Geschäftsentwicklung seine Prognose für das Geschäftsjahr 2018. Auf Basis der getätigten Verkäufe und der gestiegenen Mieteinnahmen wird nunmehr von einer Umsatzsteigerung um 104% auf gut 33,5 Mio. EUR ausgegangen. Für das EBITDA liegt die Prognose bei rund 9,9 Mio. EUR (Vorjahr 4,9 Mio. EUR). Das EBT soll sich um 223% von 1,3 auf etwa 4,2 Mio. EUR erhöhen. FCR wächst weiter dynamisch. Im laufenden Jahr wurde der Immobilienbestand auf 44 Objekte ausgebaut, die eine vermietbare Gesamtfläche von rund 200.000 qm aufweisen. Die jährlichen Mieteinnahmen stiegen dabei zuletzt auf über 13 Mio. EUR.
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