Die ADLER Group S.A. fliegt auf neue Anleihegelder: Hierfür platzierte die Immobiliengesellschaft (ehemals ADO Properties S.A.) erfolgreich eine neue vorrangig unbesicherte Unternehmensanleihe 2020/26 über 400 Mio. EUR.
Die festverzinsliche Neuemission bezahlt über eine Laufzeit von sechs Jahren einen jährlichen Kupon von 2,75%.
Die TSV wurden bei institutionellen Anlegern mittels Private Placement in ganz Europa untergebracht – das Orderbuch war laut ADLER mehr als vierfach überzeichnet.
Mit den frischen Anleihegeldern soll überwiegend die Rückzahlung bestehender kurzfristiger Schulden gestemmt und somit die durchschnittliche Laufzeit der Konzernschulden weiter verlängert werden.
Aufgrund des starken Recovery Ratings der Anleihen und der hohen Vermögensbasis der ADLER Group werden die Schuldverschreibungen bei S&P mit BB+ bewertet.
Die Anleihen haben eine Stückelung von jeweils 100.000 EUR und werden am Euro MTF der Luxemburger Börse notiert.
J.P. Morgan war bei der Transaktion alleiniger globaler Koordinator, Barclays, Deutsche Bank und J.P. Morgan fungierten indes als Joint Bookrunner.
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