Adler Group verschafft sich mehr Zeit für Jahresabschlüsse

Die Adler Group hat sich mit einem komplexen Setup mehr Zeit für ihre überfälligen Jahresabschlüsse erkauft – muss dafür aber jede Menge auf den Tisch legen.

Die Adler Group und ihre Tochtergesellschaften ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Consus Real Estate AG und AGPS BondCo PLC haben mit Unterstützung einer bedeutenden Mehrheit der Locked-up Anleihegläubiger der vorrangig unbesicherten Anleihen der AGPS BondCo PLC („SUNs“) die Lock-up-Vereinbarung und die Verpflichtungserklärungen zur Fremdfinanzierung (in ihrer geänderten Form die Geänderten Commitment Lette“) geändert, die ursprünglich jeweils am oder um den 25. November 2022 abgeschlossen worden sind.

Im Anschluss an ihre Ankündigung vom 25. November hat die Adler Group nun für alle Anleihegläubiger der SUNs die Fremdfinanzierung wiedereröffnet und diese eingeladen, sich an dieser zugesagten Fremdfinanzierung zu beteiligen. Die Adler Group hat außerdem die Verfügbarkeit der sogenannten „Plan B Fee“ verlängert, die vorsieht, dass die Locked-up Anleihegläubiger der SUNs eine Transaktionsgebühr von 25 Basispunkten auf ihre jeweiligen Locked-up SUNs erhalten.

Die Geänderten Commitment Letter und die Geänderte Lock-up-Vereinbarung geben Adler Group mehr Zeit einen Abschlussprüfer zu finden und ihre geprüften Konzernabschlüsse zu erstellen.

Zusätzlich hat die Adler Group zugestimmt neue Aktien auszugeben, die an die an der Fremdfinanzierung beteiligten Anleihegläubiger um den Tag des Vollzugs der Fremdfinanzierung übertragen werden.

Wiedereröffnung der Beteiligung an der Fremdfinanzierung

Die Geänderten Commitment Letter ermöglichen es weiteren Anleihegläubigern der SUNs, die nach den geltenden Vorschriften qualifizierte Anleger sind, der Adler Group und bestimmten Tochtergesellschaften eine Finanzierung zuzusichern und Darlehensgeber im Rahmen der Fremdfinanzierung zu werden. Die Fremdfinanzierung wird weiterhin durch den Lenkungsausschuss der Anleihegläubiger der SUNs und bestimmten anderen SUN- Anleihegläubigern abgesichert.

Die Frist für die Beteiligung ist der 31. März (sofern die betreffenden Anleihegläubiger bestimmte aufsichtsrechtliche und andere Voraussetzungen für die Beteiligung an der Fremdfinanzierung erfüllen).

Als Gegenleistung für die von den Anleihegläubigern abgegebenen Verpflichtungen haben alle Anleihegläubiger, die sich an der Fremdfinanzierung beteiligen, unter den Geänderten Commitment Letter Anspruch auf eine Original Issue Discount Fee in Höhe von 1%, eine Early Bird Fee in Höhe von 1% und eine Ticking Fee in Höhe von 5% p.a. am und ab dem 1. April 2023 bis zur ersten Inanspruchnahme der Fremdfinanzierung.

Die Mitglieder des Lenkungsausschusses haben Anspruch auf eine Backstop Fee in Höhe von 3,0% des Betrags der anfänglichen gesamten Verpflichtungen zur Fremdfinanzierung (ab dem 25. November 2022). Hinzukommende Teilnehmer an der Fremdfinanzierung sind jedoch nicht berechtigt, diese Gebühr zu erhalten.

Fotos: @Adler Group

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