Anleiheanlegern ist der Geschmack auf weitere Bonds der Adler Group offenbar vergangen: Die Frist wurde daher verlängert.
Die Adler Group S.A. gibt eine Verlängerung der Angebots- und Widerrufsfrist im Zusammenhang mit ihrem Rückkaufangebot für ihre ausstehenden 165 Mio. EUR vorrangig besicherten Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit am 23. November 2023 (DE000 A2RUD7 9) nach Maßgabe und vorbehaltlich der Bedingungen des Tender Offer Memorandums vom 29. August bekannt.
Die Gesellschaft verlängert die Angebotsfrist des Rückkaufangebots auf den 9. Oktober 2023, 1700 Uhr MESZ und die Widerrufsfrist des Rückkaufangebots vom 20. September 2023, 1700 Uhr auf den 2. Oktober 2023, 1700 Uhr MESZ.
Hintergrund:
Die Adler Group hatte ein Barangebot zum Rückkauf ihrer ausstehenden 165 Mio. EUR vorrangig besicherten Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit am 23. November 2023 und die Ausgabe von bis zu 191 Mio. EUR vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit von zwei Jahren und Fälligkeit im Jahr 2025 beschlossen.
Die Frist für das Rückkaufangebot begann am 29. August und sollte am 26. September um 2359 Uhr New Yorker Ortszeit (ECST) enden, sofern sie nicht verlängert oder vorzeitig von der Gesellschaft beendet werde. Der Rückkaufpreis für die Wandelschuldverschreibungen betrage 97% zuzüglich aufgelaufener Zinsen.
Der besagte Bond der Adler Group liegt trotz Rückkaufangebot weiterhin nur bei 90 bis 91%, die meiste Zeit im August sogar nur bei 80%.
Ende August hatte das Unternehmen zugleich über wichtige Kennzahlen des ersten Halbjahres berichtet. Die Nettomieterträge gingen zurück, der wichtige FFO brach ein und der Fair Value (Marktwert) des Immobilienportfolios musste aufgrund von Abwertungen ebenfalls Abstriche hinnehmen.
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