Die ABO Wind AG besorgt sich frische Investorengelder mittels Debüt-Schuldscheindarlehen: Erfolgreich ausgegeben wurde ein neuer Schuldschein über 70 Mio. EUR – ursprünglich avisiert waren 50 Mio. EUR. Aufgrund der großen Investorennachfrage wurde das Volumen kurzerhand um 40% aufgestockt.
Laut ABO Wind dienen die frischen Gelder dem weiteren Firmenwachstum: Danach arbeite der weltweit in 16 Ländern tätige Entwickler von Erneuerbare-Energie-Projekten aktuell an Wind-, Solarparks und Batteriespeichern mit einer Gesamtleistung von 20 Gigawatt. Hinzu kommen weitere 15 Gigawatt EE-Projekte, die mit einer geplanten Wasserstoffproduktion verknüpft sind.
„Möglichst viele der Projekte möchten wir schlüsselfertig umsetzen. Die Emission verschafft uns dazu zusätzliche Möglichkeiten“, betont ABO-Wind-CFO Alexander Reinicke. Mit Kapitalerhöhungen und einer Nachranganleihe hatte ABO Wind in den Vorjahren bereits die finanzielle Basis gestärkt.
Ursprünglich war geplant, Schuldscheine im Volumen von 50 Mio. EUR aufzulegen. Aufgrund der großen Nachfrage und der zahlreichen Geschäftsmöglichkeiten wurde die Emission auf 70 Mio. EUR aufgestockt und war laut ABO Wind noch immer überzeichnet.
17 Banken haben sich an den Schuldscheinemission beteiligt – insbesondere Sparkassen und ausländische Banken.
Die Tranchen weisen sowohl feste als auch variable Zinssätze und Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren auf. Die Zuteilung erfolgte über das gesamte Volumen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne. Die Auszahlung erfolgte mit Valuta am 7. September 2022.
Die IKB Deutsche Industriebank und die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) arrangierten die Transaktion.
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