Die aap Implantate AG reüssiert am Bondmarkt: So hat das Medizintechnikunternehmen die Platzierung seiner im September angekündigten Pflichtwandelschuldverschreibung 2023/28 inzwischen erfolgreich abgeschlossen.
Laut aap Implantate stieß die Neuemission sowohl bei den eigenen Aktionär:innen als auch bei neuen Investor:innen in einem nach wie vor herausfordernden Kapitalmarktumfeld auf positive Resonanz.
Im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung wurden insgesamt 2.427.837 Pflichtwandel-TSV im Gesamtnennwert von 2.500.672,56 EUR platziert. Der Pflichtwandler ist damit im Umfang von rund 92% der angebotenen TSV gezeichnet worden.
Die Pflichtwandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, sieht eine jährliche Festverzinsung in Höhe von 6,0% vor und berechtigt zum Bezug von nunmehr insgesamt bis zu 2.427.837 auf den Inhaber lautenden aap-Stammaktien zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 1,03 EUR je aap-Stückaktie. Das Bezugsverhältnis lautete auf 3,42:1 (je 3,42 Aktien berechtigen zum Bezug einer Pflicht-TSV).
Die Pflichtwandelanleihe sei laut aap Implantate ein wesentlicher Baustein des aktuell umgesetzten Refinanzierungsprozesses und dient der Sicherung des Fortbestands der Gesellschaft.
Der Erlös diene weiterhin der Sicherung der Finanzierung der Gesellschaft und werde von Restrukturierungsmaßnahmen begleitet, um das operative Traumageschäft profitabel zu machen. Die Maßnahmen sollen bis Ende des Jahres umgesetzt werden.
Foto @ aap Implantate AG
Die Notierungsaufnahme der Pflichtwandelanleihe 2023/28 (ISIN: DE000 A351ZH 9) im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse soll mit Beginn der Laufzeit am morgigen 6. Oktober erfolgen.
Die Transaktion wurde von der BankM begleitet.
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