Ausblick Anleihen & News Woche 19. April: Singulus, Eyemaxx, Werder Bremen, Zeitfracht

19. April 2021 10:16

Die Anlaufphase für die zwei nächsten, jeweils 2ten AGVs hat begonnen (Eyemaxx, Singulus). Mit Werder Bremen und Zeitfracht traten vergangene Woche derweil zwei Neuemissionen auf den Plan.Weiterlesen

Werder-Chef Klaus Filbry: „Investition in unsere Zukunftsfähigkeit“

16. April 2021 09:52

Werder Bremen zieht es an den Kapitalmarkt: Was Anfang des Jahres noch Hören-Sagen schien, hat sich mittlerweile manifestiert. BondGuide sprach mit Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung und kaufmännischer Geschäftsführer von Werder Bremen.Weiterlesen

FC Schalke 04: Anpfiff mit neuer Tauschanleihe

07. April 2021 07:25

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Umsatzwachstum in sämtlichen operativen Geschäftsbereichen

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. will die im Sommer anstehende Altanleihe mit einer neuen Umtauschanleihe refinanzieren.Weiterlesen

Hapag-Lloyd: Leinen los für erste Nachhaltigkeits-Anleihe

26. März 2021 08:40

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG

Die Hapag-Lloyd AG ist erfolgreich mit ihrem ersten Sustainability Linked Bond über 300 Mio. EUR ausgelaufen.Weiterlesen

Hapag-Lloyd will mit Sustainability-Linked Bond auslaufen

23. März 2021 08:40

Die Hapag-Lloyd AG will nachhaltiges Fremdkapital einsammeln und plant hierfür die Begebung einer Sustainability-Linked Unternehmensanleihe.Weiterlesen

KFM kommt bei RAMFORT-Neuemission zum Zuge

17. März 2021 12:03

Der KFM Europäische Mittelstandsanleihen FONDS hat bei der Neuemission der 6,75%-Anleihe der RAMFORT GmbH eine Zuteilung erhalten.Weiterlesen

Neuemissionen: heute letzter Tag Zeichnungsfrist bei Agri Resources

10. März 2021 09:22

Die neue Anleihe der Agri Resources kann noch bis heute 1200 Uhr gezeichnet werden. Bei RAMFORT bleibt noch Zeit – trotz offiziellem Ende der ZF morgen.Weiterlesen

Debütemittent RAMFORT meldet erfolgreiches Geschäftsjahr

09. März 2021 10:42

Das Geschäftsjahr 2020 verlief für die RAMFORT GmbH nach eigenen Angaben überaus erfolgreich. Ferner läuft noch bis Donnerstag die Zeichnungsfrist für die Debütanleihe der Regensburger.Weiterlesen

Neuemission: Heroes AG plant Anleihe über 5 Mio. EUR, Kupon 6,0%

05. März 2021 14:17

Die Heroes AG plant die Emission einer fünfjährigen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. EUR via Privatplatzierung.Weiterlesen

Stabilus meistert Debüt mit Schuldscheindarlehen

04. März 2021 09:13

Die Stabilus GmbH debütiert erfolgreich am Schuldscheinmarkt: Ausgegeben wurde ein neues Schuldscheindarlehen über 95 Mio. EUR.Weiterlesen

Neuemission: „Praktisch keine Unternehmen mit besserem ESG-Rating als blueplanet“

19. Februar 2021 10:54

blueplanet ist ein Emittent, der vor wenigen Wochen aus dem Nichts am KMU-Anleihen-Horizont auftauchte – und dann noch gleich mit einem sog. grünen Wandler. Von Oekom gab es ein herausragendes ESG-Rating. BondGuide sprach anlässlich der Emission wie gewohnt mit dem Management, Alexander Lattmann (CEO und CFO) und Thomas Körfgen (COO).Weiterlesen

PGIM: europäische Anleiheemissionen ziehen an

15. Februar 2021 13:36

Die Aktivitäten auf dem europäischen Primäranleihenmarkt haben sich zuletzt deutlich belebt und dürften laut PGIM auch weiterhin auf hohem Niveau bleiben.Weiterlesen

blueplanet wird bereits konkret mit grünem Wandler

11. Februar 2021 11:52

Der Spezialist für für sauberes und sicheres Wasser sowie nachhaltige Hygieneanwendungen emittiert eine sog. grüne Wandelanleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. EUR.Weiterlesen

Energiekontor platziert neue langlaufende Stufenzinsanleihe

02. Februar 2021 12:26

Vor rund einer Woche hat die Energiekontor AG mit dem Vertrieb ihrer neuesten Stufenzinsanleihe (SZA 2020) über 15,1 Mio. EUR begonnen.Weiterlesen

„Wir legen großen Wert auf eine außergewöhnliche Produktqualität“

02. Februar 2021 07:17

BondGuide im Gespräch mit Dr. Andreas Laabs, CFO und COO der LR Global Holding GmbH, über die operative Stärke bei Gesundheits- und Beauty-Produkten, die Einzigartigkeit der firmeneigenen Vertriebs-Community und die kürzlich erfolgreich umgesetzte Anleiheemission im nordischen Gewand.Weiterlesen

LR Global Holding hübscht den Anleihemarkt auf

28. Januar 2021 14:59

Hierfür hat die LR Global Holding GmbH erstmals eine vorrangig besicherte Unternehmensanleihe über 125 Mio. EUR via Private Placement ausgereicht.Weiterlesen

S IMMO emittiert ersten Green Bond über 150 Mio. EUR

27. Januar 2021 12:05

Die S IMMO AG entdeckt ihre grüne Seele und begibt den angekündigten Green Bond 2021/28 mit einem Volumen von 150 Mio. EUR.Weiterlesen

EILMELDUNG: Lichtmiete mit frischer Anleihe!

18. Januar 2021 11:28

Die neue ‚Deutsche Lichtmiete EnergieEffizienzAnleihe 2027‘ erfüllt die Anforderungen an nachhaltige Kapitalanlagen, das Unternehmen selbst leistet messbare Beiträge zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN).Weiterlesen

CAPTIQ platziert Neuemission über 30 Mio. EUR

11. Januar 2021 10:37

Das Frankfurter FinTech CAPTIQ GmbH hat die erste Anleiheplatzierung über 30 Mio. EUR erfolgreich abgeschlossen.Weiterlesen

Henri Broen: Neuemission vor Börsenpremiere

16. Dezember 2020 10:26

Heute endet offiziell die zweimal verlängerte Zeichnungsperiode der 7,5%-Unternehmensanleihe 2020/25 der Henri Broen Holding B.V.Weiterlesen

Emittent:	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
ISIN / WKN	DE000 A5GS6J 0
Zielvolumen:	bis zu 15 Mio. EUR
Kupon:	9,875% p.a. (jährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	vsl. 23.09.–22.10. über www.nzwl.de/ir; zzgl. eines freiw. Umtauschangebots für NZWL VII 2021/26 (WKN: A3MP5K) + NZWL VIII 2022/27 (WKN: A30VUP) im Zeitraum von vsl. 23.09.–21.10.
Börse:	FV FRA, vsl. ab 29.10.
(Anleihe)-Rating:	–
Banken/Zeichn.:	Quirin, Lewisfield (FA)

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Emittent:	UBM Development AG
ISIN/WKN:	AT0000A3XJY7
Zielvolumen:	bis zu 50 Mio. EUR (max. 100 Mio. EUR)
Kupon:	7,0% p.a. (jährl. Zahlung)
Stückelung:	500 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	vsl. 06.–23.10.; zzgl. eines freiw. Umtauschangebots für UBM VII 2023/27 (WKN: A3LJ82) im Zeitraum von vsl. 28.09.–16.10.
Börse:	FV FRA & CP Wien
Rating:	Green Bond (ISS ESG/SPO)
Banken/Sales:	Raiffeisen BI, Montega Markets

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Unternehmen	Termin	Anlass/Ort
PAUL Tech	05.–07.10.	Abst. o. Versammlg./online
Your Family Entertainment	05.11.	1. AGV/München
Photon Energy	n.n.bek.	Abst. o. Versammlg./online
PANDION	n.n.bek.	Insolvenz-GV/AG Köln
LEEF	n.n.bek.	Insolvenz-GV/AG Potsdam
Landwise (vorm. HenriPay)	n.bek.	1. AGV/n.n.bek.

Gesamtübersicht & Abkürzungsverzeichnis

Emittent:	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
ISIN/WKN:	NO0013759555 / A5GS6W
Zielvolumen:	bis zu 40 Mio. EUR
Kupon:	7,75–8,50% p.a. (halbjährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	vsl. 23.09.–19.10. über DirectPlace, Deutsche Börse und www.katjesgreenfood.de; zzgl. eines freiw. Umtauschangebots für Katjesgreenfood 2022/27 (WKN: A30V3F) im Zeitraum von vsl. 23.09.–15.10.
Börse:	Freiverkehr FRA & Nordic ABM, Oslo
Rating:	–
Banken/Sales:	ABG Sundal Collier, Montega Markets

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Emittent:	Aream Infrastruktur Finance GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A5GS5B 9
Zielvolumen:	bis zu 10 Mio. EUR
Kupon:	7,25% p.a. (halbjährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	vsl. 24.08.26–21.08.27 über www.aream.de/ir
Börse:	Freiverkehr FRA, vsl. ab 25.03.27
Rating:	Green Bond (EthiFinance/SPO)
Banken/Sales:	Eigenemission, Lewisfield (FA)

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Unternehmen	Zeichnung	Plattform	Kupon
NZWL XII	vsl. 23.09.–22.10.	FV FRA	9,88%
GEPVOLT	läuft	FV FRA	8,00%
Katjesgreenfood II	vsl. 23.09.–19.10.	FV FRA	7,75%
Arteus	läuft	FV FRA	7,75%
CoBu Invest	läuft	–	7,50%
SEICON Energy	läuft	FV FRA	7,50%
Aream Infra. II	läuft	FV FRA	7,25%
reconcept WED I	läuft	FV FRA	7,25%
UBM Development X	vsl. 06.–23.10.	CP Wien & FV FRA	7,00%
FCR VII	läuft	FV FRA	6,25%

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Emittent:	Arteus Energy GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A460HC 7
Zielvolumen:	bis zu 8 Mio. EUR
Kupon:	7,75% p.a. (halbj. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	läuft (vsl. bis 11.06.2027) über www.arteus-energy.de/anleihe
Börse:	FV Frankfurt, vsl. ab 15.12.2026
Rating:	–
Banken/Sales:	Eigenemission, Lewisfield (FA)

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Emittent:	GEPVOLT SE
ISIN/WKN:	DE000 A460DL 7
Zielvolumen:	bis zu 20 Mio. EUR
Kupon:	8,0% p.a. (halbj. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2025–32
Zeichnungsfrist:	läuft (vsl. bis 02.12.2026) über www.gepvolt.com/investment
Börse:	FV Frankfurt (Open Market)
Rating:	–
Banken/Sales:	Eigenemission

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Emittent:	SEICON Energy GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A46ZWV 5
Zielvolumen:	bis zu 20 Mio. EUR
Kupon:	7,5% p.a. (jährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	vsl. 04.05.26–15.04.27 über www.seicon.energy/anleihe
Börse:	FV FRA (geplant)
(Anleihe)-Rating:	–
Banken/Zeichn.:	Eigenemission

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Emittent:	reconcept Windenergie Deutschland GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A460JX 9
Zielvolumen:	bis zu 10 Mio. EUR
Kupon:	7,25% p.a. (halbjährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2027–34
Zeichnungsfrist:	vsl. 21.05.26–20.05.27 über www.reconcept.de/ir
Börse:	FV FRA, vsl. ab 20.04.2027
(Anleihe)-Rating:	–
Banken/Zeichn.:	Eigenemission, Lewisfield (FA)

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Emittent:	CoBu-Neustadt Immobilienverwaltungs GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A46Z8W 3
Zielvolumen:	bis zu 8 Mio. EUR
Kupon:	7,5% p.a. (jährl. Zahlung); ggf. Bonus
Stückelung:	100 EUR
Laufzeit:	2026–30
Zeichnungsfrist:	läuft; Zeichnung über invest.cobuneustadtimmobilien
Börse:	–
Rating:	–
Banken/Sales:	Eigenemission

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Emittent:	FCR Immobilien AG
ISIN/WKN:	DE000 A4DFCG 6
Zielvolumen:	bis zu 30 Mio. EUR
Kupon:	6,25% p.a. (jährl. am 19.02.)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2025–30
Zeichnungsfrist:	läuft; Zeichnung über www.fcr-immobilien.de/anleihe2025-2030
Börse:	FV Frankfurt
Rating:	–
Banken/Sales:	Eigenemission

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Startkapital KW 32/2011	100.000 EUR
Wertpapiere	143.275 EUR
Liquidität	35.940 EUR
Gesamtwert	179.215 EUR
Wertänderung total	79.215 EUR
seit Auflage August 2011	+79,2%
seit Jahresbeginn	+5,6%

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