blueplanet wird bereits konkret mit grünem Wandler

Der Spezialist für für sauberes und sicheres Wasser sowie nachhaltige Hygieneanwendungen emittiert eine sog. grüne Wandelanleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. EUR.

Der Green Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren ist mit einem Zinssatz von 5,5% p.a. ausgestattet und wird im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben.

Die Wandelanleihebedingungen beinhalten ein Wandlungsrecht in blueplanet-Aktien im Falle eines Börsengangs der Gesellschaft, mit einem Discount von 15% auf den Ausgabepreis der Aktien.

imug I rating habe die grüne Anleihe geprüft und bestätigt, dass sie in Einklang mit den ICMA Green Bond Principles stehe.

Die Zeichnungsfrist mit einer Mindestzeichnungssumme je Anleger von 100.000 EUR beginnt am 15. Februar und läuft vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung bis zum 24. Februar.

Als Strukturierer und Financial Advisor fungiert die One Square Financial Engineers, den Zeichnungsservice übernimmt die BankM AG.

Sauberes und sicheres Trink-/Wasser als Wachstumsmarkt für blueplanet water

Der Mittelzufluss aus der Anleihe dient dem Auf- und Ausbau des Bereichs „blueplanet water“, eines von drei Geschäftsfeldern der blueplanet AG. „blueplanet water“ ist spezialisiert auf die Aufbereitung von kontaminiertem Grund-, Ab-, Schmutz-, Regen- und Trinkwasser zu sauberen und sicherem Trink-/Wasser. Ziel ist es, zur globalen Verbesserung der Trinkwasserqualität beizutragen und den Zugang zu sauberem Wasser, unter anderem in armen Ländern und Katastrophenregionen zu ermöglichen.

Konkret soll der Nettoerlös aus dem Green Bond in die Entwicklung und Produktion von mobilen Wasseraufbereitungsanlagen zur Entkeimung von kontaminiertem Grund-, Ab-, Schmutz-, Regen- und Trinkwasser investiert werden. Es ist geplant, eine Flotte von zunächst 30 mobilen Wasseraufbereitungsanlagen aufzubauen, die vor allem von Stiftungen, Hilfsorganisationen sowie ausgewählten Regierungen gemietet werden sollen. Die Gesamt-Planung der Flotte beläuft sich mittel- bis langfristig auf 75 mobile Wasseraufbereitungsanlagen. Außerdem ist die Errichtung von weiteren nationalen und internationalen Produktionsanlagen unter anderem für Wasserdesinfektionsmittel geplant.

Starker Track Record durch erfolgreichen Aufbau des Hygienebereichs

Der Konzernumsatz der blueplanet AG hat sich nach vorläufigen Zahlen von 7,5 Mio. Euro im Jahr 2019 auf über 30 Mio. EUR im Jahr 2020 mehr als vervierfacht. Gleichzeitig wurde nach vorläufigen Zahlen 2020 eine EBIT-Marge von über 40% erzielt. Hierzu haben vornehmlich die Umsätze des Geschäftsfelds „blueplanet hygiene“ mit Lösungen zur Flächen- oder Innenraumdesinfektion beigetragen.

„blueplanet befindet sich in einer starken Wachstumsphase. Unser Geschäftsbereich blueplanet hygiene hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt,“ erläutert Alexander Lattmann, CEO der blueplanet AG. „Auf Basis dieser Erfolgsgeschichte wollen wir nun unser Wassergeschäft „blueplanet water“ ausbauen und gezielt in die mobile Wasseraufbereitung investieren.“

Informationen zur Wandelanleihe stehen zum Start der Zeichnungsfrist auf der Webseite der Gesellschaft unter www.blueplanetisgreen.com zur Verfügung.

Ein Webcast zur Anleiheemission findet am 16. Februar um 11 Uhr statt. Interessierte Investoren können unter folgendem Link teilnehmen: https://www.webcast-eqs.com/blueplanet20210216

Die Anleiheemission der blueplanet AG wird von Heuking Kühn Wojtek als Rechtsberater und Instinctif Partners als Kommunikationsberater begleitet.