Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. will die im Sommer anstehende Altanleihe mit einer neuen Umtauschanleihe refinanzieren. Hierfür beabsichtigen die Königsblauen die Emission einen neuen Unternehmensanleihe über bis zu 15,893 Mio. EUR.
Das Zielvolumen der Neuemission entspricht dem Volumen der ausstehenden Schalke-Altanleihe 2016/21 (ISIN: DE000 A2AA03 0), die am 07. Juli 2021 zur Rückzahlung fällig wird.
Die Anleiheverbindlichkeiten sollen sich durch die Neuemission für den Bundesligisten nicht erhöhen, lediglich das Fälligkeitenprofil werde erweitert.
Die Gläubiger der Altanleihe 2016/21 erhalten indes ein Umtauschangebot.
Die sonstigen Emissionsbedingungen und Anleihekonditionen sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.
Unterdessen führte Corona und die Einschränkungen aus dem Lockdown zu massiven Einschnitten bei den Königsblauen: Folglich brachen die Umsatzerlöse des FC Schalke 04 im Geschäftsjahr 2020 um über ein Drittel auf 174,7 Mio. EUR ein (VJ: 275 Mio. EUR).
SCHALKE 04 ANL. 2016/21 (WKN: A2AA03)
Die zeitweise Unterbrechung des Spielbetriebs, der Corona-bedingte Ausschluss der Fans sowie fehlende Einnahmen aus Sponsoring und TV-Vermarktung konnten die Königsblauen nur mittels umfangreicher Kostensenkungsmaßnahmen abmildern.
Dennoch „rote Karte“ beim Konzernjahresfehlbetrag, der mit 52,6 Mio. EUR mehr als doppelt so hoch ausfiel wie noch im Jahr zuvor.
Die Verbindlichkeiten des Erstligisten erhöhten sich dementsprechend um 19 Mio. EUR auf 217 Mio. EUR. Ausschlaggebend war vor allem die zur Stärkung der Finanzlage notwendige Aufnahme eines Darlehens während der Corona-Pandemie. Die Nettofinanzverbindlichkeiten erhöhten sich aufgrund des Corona-Darlehens sowie der Investitionen in das Berger Feld von 120,4 auf 148,1 Mio. EUR.
Um der aktuellen Misere Einhalt zu gebieten, werde nun im Sommer eine neue Anleiheemission zur Refinanzierung der auslaufenden Altanleihe 2016/21 forciert. Gleichzeitig verkündet der FC Schalke 04 den Baustopp für sein Projekt Berger Feld II.
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