Anleihen heute im Fokus: KTG Energie, Deutsche Konsum REIT, Alfmeier Präzision

Foto @ KTG Agrar SE

KTG Energie ordnet Führungsebene neu und prüft das Vorliegen etwaiger Insolvenzantragsgründe: Der Aufsichtsrat des Biogasspezialisten hat die Rechtsanwälte Dr. Thorsten Bieg und PD Dr. Gerrit Hölze, beide Partner der auf Restrukturierung und Insolvenzrecht spezialisierten Kanzlei GÖRG, zu weiteren Mitgliedern des Vorstands bestellt – deren tatsächliche Annahme stand indes noch aus. Wie es weiter hieß, werden sie hierüber kurzfristig entscheiden und im Falle der Annahme ihrer Bestellung die auch im Hinblick auf das Vorliegen von Insolvenzantragsgründen nötigen Prüfungen veranlassen.

Ferner haben sämtliche Mitglieder des KTG Energie Aufsichtsrats, darunter auch Ex-KTG-Agrar-Vorstandschef Siegfried Hofreiter, ihre jeweiligen Aufsichtsratsmandate mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der Vorstand wird unverzüglich eine gerichtliche Bestellung von drei neuen Aufsichtsratsmitgliedern beantragen. Da jetzt erstmals auch von offizieller Seite eine mögliche Insolvenz von KTG Energie ins Spiel gebracht wurde, brach die ausstehende Anleihe entsprechend deutlich ein. Auch aus dem BondGuide Musterdepot musste der Wert nun endgültig weichen.

Die Deutsche Konsum REIT-AG plant die Begebung einer Pflichtwandelanleihe: Danach strebe der auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierte REIT die Emission eines Wandlers im Gesamtnennbetrag von rund 14 Mio. EUR an. Die Wandel-TSV sind in nominal 1.000 EUR gestückelt, haben eine Laufzeit von 2 Jahren und sind mit einem Kupon von 0,25% p.a. ausgestattet. Sie können ab dem dritten Monat nach Emission, d.h. voraussichtlich ab dem 27. Dezember 2016, zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 8,50 EUR je Aktie in insgesamt 1,66 Mio. Aktien der Gesellschaft gewandelt werden. Bei Endfälligkeit besteht für Bondholder dagegen eine Wandlungspflicht. Der Emissionserlös soll indes für weitere Immobilienankäufe verwendet werden. Unterdessen habe sich Hauptaktionärin Obotritia Capital dazu verpflichtet, den Wandler in vollem Umfang zu zeichnen und zu übernehmen.

Die Alfmeier Präzision SE präsentiert Halbjahreszahlen 2016: Danach erzielte der Hersteller von Präzisionskomponenten für die Automobilindustrie und Medizintechnik in der ersten Jahreshälfte ein Umsatzplus von über 2% auf 131,3 Mio. EUR. Bereinigt um den Ende 2015 veräußerten Standort Anderson/USA lag das Umsatzwachstum bei 8%. Umsatztreiber war erneut der Bereich Seating Comfort, der mit 64,6 Mio. EUR hauptsächlich zum Wachstum beitrug. Höhere Erlöse, ein optimierter Produktmix sowie eine verbesserte Ertragslage im Bereich Innovative Plastics führten zu einem deutlichen Anstieg des EBITs um über ein Drittel auf 7,5 Mio. EUR. Nach Steuern fuhr der Alfmeier-Konzern ein auf 2,5 Mio. EUR gesteigertes Periodenergebnis ein (H1-2015: 1,3 Mio. EUR). Per 30. Juni standen liquide Mittel in Höhe von 21,4 Mio. EUR (Vj.: 10,2 Mio. EUR) zur Verfügung, so dass sich die bilanziellen Nettofinanzschulden auf 28,3 Mio. EUR (32,5 Mio. EUR) reduzierten.

Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.

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