Over the Top – Herausforderung Mittelstandsfinanzierung

14. Juli 2017 15:44

Energiekontor Finanzierungsdienste GmbH & Co. KG zahlt Stufenzinsanleihen im Gesamtvolumen von ca. Euro 18,5 Mio. vorzeitig ganz oder teilweise zurück

Die klassische Fremdfinanzierung von KMUs über Kreditinstitute wird angesichts des sich wandelnden wettbewerblichen und regulatorischen Umfelds einer Neuausrichtung unterworfen werden (müssen). Eine Übersicht.Weiterlesen

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Musterdepot-Update: Ultima Ratio

14. Juli 2017 15:16

Im BondGuide Musterdepot hat sich in dieser Ausgabe immerhin einiges getan: was raus ist, was rein kommt und was mittendrin bleibt.Weiterlesen

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS kauft 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG

14. Juli 2017 14:39

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG neu ins Portfolio aufgenommen.Weiterlesen

BDT Media Automation beendet Anleiheplatzierung

14. Juli 2017 13:15

BDT Media Automation GmbH platziert erfolgreich neue 8% Anleihe 2017/2024 - Volumen der Anleihe beträgt 2,8 Mio. EUR

Nach öffentlichem Angebot und Altanleihetausch gibt BDT das Platzierungsergebnis zur neuen 8%-Nachranganleihe 2017/24 bekannt.Weiterlesen

One Square Advisory lehnt SANHA-Restrukturierungsplan in jetziger Version ab – plus SANHA-Konter

14. Juli 2017 11:21

SANHA GmbH & Co. KG: Unternehmensrating angehoben; Verlängerungsbeschluss vollzogen

Erneut äußern sich die Restrukturierungsexperten kritisch über das von SANHA vorgeschlagene Refinanzierungskonzept.Weiterlesen

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Anleihen heute im Fokus: EYEMAXX, HanseYachts, Singulus

14. Juli 2017 09:00

EYEMAXX Real Estate prüft Möglichkeiten der Fremdkapitalfinanzierung für weiteres Wachstum

EYEMAXX tütet Teilverkauf seines Großprojekts in Mannheim ein, HanseYachts veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen und Singulus erhält neuen Auftrag.Weiterlesen

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS kauft 3,25%-Anleihe der DIC Asset AG

13. Juli 2017 13:26

DIC Asset AG platziert erfolgreich Anteile an Sondervermögen des DIC HighStreet Balance weiter

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) hat die 3,25%-Anleihe der DIC Asset AG (WKN: A2GSCV) neu in das Portfolio aufgenommen.Weiterlesen

Anleihen heute im Fokus: Constantin Medien, CENTROTEC, FCR Immobilien

13. Juli 2017 10:42

Constantin Medien AG: Constantin Medien AG reicht Klagen u.a. wegen ungerechtfertigter Bereicherung und auf Schadensersatz gegen die von Dr. Dieter Hahn beherrschte KF 15 GmbH, Kuhn Rechtsanwälte und Franz Enderle ein

Interne Machtkämpfe schwächen Constantin Medien, CENTROTEC plant Schuldschein & FCR Immobilien baut Portfolio mit zwei weiteren Zukäufen aus.Weiterlesen

UPDATE: DEMIRE baut neue Anleihe auf 270 Mio. EUR aus

13. Juli 2017 09:00

DEMIRE mit positivem drittem Quartal - Vorstand erhöht Prognose für 2017

Nur zwei Tage nach Ankündigung meldet DEMIRE erfolgreichen Vollzug: Ausgereicht wurde eine neue 270 Mio. EUR schwere, zinsgünstige Folgeanleihe.Weiterlesen

Anleihen heute im Fokus: Alno, Hörmann Industries, Peach Property

12. Juli 2017 09:58

ALNO Aktiengesellschaft stellt Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung

Alno stellt Insolvenzantrag in Eigenverwaltung, Hörmann Industries plant Übernahme des Automotive-Joint-Ventures und Peach Property sichert sich neue Wachstumsfinanzierung.Weiterlesen

UPDATE: Metalcorp verlängert Anleiherückkaufprogramm

12. Juli 2017 08:53

Metalcorp Group B.V. plant Ausbau der Aluminiumproduktion und der Stahlaktivitäten

Metalcorp verlängert sein Anleiherückkaufprogramm unter Einbindung eines professionellen Abwicklungsdienstleisters.Weiterlesen

Eilmeldung: Aus ‚light‘ für ALNO

12. Juli 2017 08:18

ALNO Aktiengesellschaft: Closing des Kaufvertrags beim Küchenmöbelhersteller ALNO

Nachdem Alno-CEO Max Müller am 31. Mai ad hoc das Unternehmen verlassen hatte, war die finale Nachricht nur eine Frage der Zeit: Alno rettet sich vor der Zahlungsunfähigkeit durch die Flucht in die Eigenverwaltungssanierung.Weiterlesen

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer – die 3,50%-publity-Wandelanleihe (UPDATE)

11. Juli 2017 10:20

publity strebt Streichung der Negativverpflichtungen an

In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer stuft KFM Deutsche Mittelstand die 3,50%-Wandelanleihe der publity AG weiterhin als „attraktiv“ ein.Weiterlesen

Anleihen heute im Fokus: SeniVita Sozial, VST, Golfino

11. Juli 2017 08:58

SeniVita Sozial gGmbH legt Zahlen für erstes Quartal 2017 vor - Positives operatives Ergebnis (EBIT) von 0,4 Mio. Euro erreicht - Ergebnisprognose für 2017 und 2018 bestätigt

SeniVita Sozial präsentiert Quartalszahlen, VST Building zieht neue Aufträge in Schweden an Land und Golfino verkündet Veränderungen im Vorstand.Weiterlesen

KFM Deutsche Mittelstand: Sondertelegramm zum aktuellen Stand des GEWA-Verfahrens

10. Juli 2017 11:19

KFM Deutsche Mittelstand informiert in einem weiteren Sondertelegramm über den aktuellen Stand des Verfahrens bei GEWA 5 to 1.Weiterlesen

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DEMIRE „baut“ auf neue Unternehmensanleihe

10. Juli 2017 10:03

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG beabsichtigt die Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 270.000.000

Im aktuellen Refinanzierungsumfeld will auch DEMIRE neue Anleihegelder abgreifen und plant hierfür die Ausgabe einer 270-Mio.-EUR-Folgeanleihe.Weiterlesen

Anleihen heute im Fokus: BDT Media, SANHA, Stern Immobilien

10. Juli 2017 09:09

BDT beendet Anleihetausch, SANHA veröffentlicht Erklärvideo zur virtuellen AGV und Stern Immobilien erwirbt weiteres bebautes Grundstück.Weiterlesen

Anleihen heute im Fokus: MSW, gamigo, S.A.G. Solarstrom

07. Juli 2017 09:14

MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft: MSW GmbH als Treuhänderin der Gläubiger der Anleihe der Penell GmbH i. I. (WKN: A11QQ8 / ISIN: DE000A11QQ82) - Corporate News i.S. Gläubigerversammlung 'Penell' vom 29. Juni 2017

MSW begrüßt Abwahl des bisherigen Penell-Anleihevertreters, gamigo übernimmt Mediakraft und S.A.G. Solarstrom stellt Antrag auf Fortsetzung der Börseneinbeziehung seiner Anleihe 2011/17.Weiterlesen

Anleihen heute im Fokus: Beate Uhse, Katjes, RENA

06. Juli 2017 10:17

Beate Uhse Aktiengesellschaft: Gläubigerversammlung stimmt Insolvenzplan zu - wichtiger Meilenstein in der Sanierung der Unternehmensgruppe

Beate Uhse verspricht Zinszahlung innerhalb der „Gnadenfrist", Katjes stemmt weitere Übernahme und insolvente RENA GmbH leistet 2te Abschlagszahlung.Weiterlesen

UPDATE: DIC Asset platziert neue Anleihe im Eiltempo

06. Juli 2017 08:56

Nach der gestrigen Ankündigung fackelte DIC Asset nicht lange und vermeldete bereits nach wenigen Stunden die erfolgreiche Platzierung einer neuen Anleihe.Weiterlesen

Emittent:	UBM Development AG
ISIN/WKN:	AT0000A3XJY7
Zielvolumen:	bis zu 50 Mio. EUR (max. 100 Mio. EUR)
Kupon:	7,0% p.a. (jährl. Zahlung)
Stückelung:	500 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	vsl. 06.–23.10.; zzgl. eines freiw. Umtauschangebots für UBM VII 2023/27 (WKN: A3LJ82) im Zeitraum von vsl. 28.09.–16.10.
Börse:	FV FRA & CP Wien
Rating:	Green Bond (ISS ESG/SPO)
Banken/Sales:	Raiffeisen BI, Montega Markets

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Emittent:	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
ISIN/WKN:	NO0013759555 / A5GS6W
Zielvolumen:	bis zu 40 Mio. EUR
Kupon:	7,75–8,50% p.a. (halbjährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	vsl. 23.09.–19.10. über DirectPlace, Deutsche Börse und www.katjesgreenfood.de; zzgl. eines freiw. Umtauschangebots für Katjesgreenfood 2022/27 (WKN: A30V3F) im Zeitraum von vsl. 23.09.–15.10.
Börse:	Freiverkehr FRA & Nordic ABM, Oslo
Rating:	–
Banken/Sales:	ABG Sundal Collier, Montega Markets

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Unternehmen	Termin	Anlass/Ort
PAUL Tech	05.–07.10.	Abst. o. Versammlg./online
Photon Energy	n.n.bek.	Abst. o. Versammlg./online
PANDION	n.n.bek.	Insolvenz-GV/AG Köln
LEEF	n.n.bek.	Insolvenz-GV/AG Potsdam
Landwise (vorm. HenriPay)	n.bek.	1. AGV/n.n.bek.

Gesamtübersicht & Abkürzungsverzeichnis

Emittent:	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
ISIN / WKN	DE000 A5GS6J 0
Zielvolumen:	bis zu 15 Mio. EUR
Kupon:	9,875% p.a. (jährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	vsl. 23.09.–22.10. über www.nzwl.de/ir; zzgl. eines freiw. Umtauschangebots für NZWL VII 2021/26 (WKN: A3MP5K) + NZWL VIII 2022/27 (WKN: A30VUP) im Zeitraum von vsl. 23.09.–21.10.
Börse:	FV FRA, vsl. ab 29.10.
(Anleihe)-Rating:	–
Banken/Zeichn.:	Quirin, Lewisfield (FA)

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Emittent:	Aream Infrastruktur Finance GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A5GS5B 9
Zielvolumen:	bis zu 10 Mio. EUR
Kupon:	7,25% p.a. (halbjährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	vsl. 24.08.26–21.08.27 über www.aream.de/ir
Börse:	Freiverkehr FRA, vsl. ab 25.03.27
Rating:	Green Bond (EthiFinance/SPO)
Banken/Sales:	Eigenemission, Lewisfield (FA)

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Unternehmen	Zeichnung	Plattform	Kupon
NZWL XII	vsl. 23.09.–22.10.	FV FRA	9,88%
GEPVOLT	läuft	FV FRA	8,00%
Katjesgreenfood II	vsl. 23.09.–19.10.	FV FRA	7,75%
Arteus	läuft	FV FRA	7,75%
CoBu Invest	läuft	–	7,50%
SEICON Energy	läuft	FV FRA	7,50%
Aream Infra. II	läuft	FV FRA	7,25%
reconcept WED I	läuft	FV FRA	7,25%
UBM Development X	vsl. 06.–23.10.	CP Wien & FV FRA	7,00%
FCR VII	läuft	FV FRA	6,25%

Alle Neuemissionen anzeigen

Emittent:	Arteus Energy GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A460HC 7
Zielvolumen:	bis zu 8 Mio. EUR
Kupon:	7,75% p.a. (halbj. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	läuft (vsl. bis 11.06.2027) über www.arteus-energy.de/anleihe
Börse:	FV Frankfurt, vsl. ab 15.12.2026
Rating:	–
Banken/Sales:	Eigenemission, Lewisfield (FA)

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Emittent:	GEPVOLT SE
ISIN/WKN:	DE000 A460DL 7
Zielvolumen:	bis zu 20 Mio. EUR
Kupon:	8,0% p.a. (halbj. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2025–32
Zeichnungsfrist:	läuft (vsl. bis 02.12.2026) über www.gepvolt.com/investment
Börse:	FV Frankfurt (Open Market)
Rating:	–
Banken/Sales:	Eigenemission

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Emittent:	SEICON Energy GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A46ZWV 5
Zielvolumen:	bis zu 20 Mio. EUR
Kupon:	7,5% p.a. (jährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2026–31
Zeichnungsfrist:	vsl. 04.05.26–15.04.27 über www.seicon.energy/anleihe
Börse:	FV FRA (geplant)
(Anleihe)-Rating:	–
Banken/Zeichn.:	Eigenemission

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Emittent:	reconcept Windenergie Deutschland GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A460JX 9
Zielvolumen:	bis zu 10 Mio. EUR
Kupon:	7,25% p.a. (halbjährl. Zahlung)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2027–34
Zeichnungsfrist:	vsl. 21.05.26–20.05.27 über www.reconcept.de/ir
Börse:	FV FRA, vsl. ab 20.04.2027
(Anleihe)-Rating:	–
Banken/Zeichn.:	Eigenemission, Lewisfield (FA)

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Emittent:	CoBu-Neustadt Immobilienverwaltungs GmbH
ISIN/WKN:	DE000 A46Z8W 3
Zielvolumen:	bis zu 8 Mio. EUR
Kupon:	7,5% p.a. (jährl. Zahlung); ggf. Bonus
Stückelung:	100 EUR
Laufzeit:	2026–30
Zeichnungsfrist:	läuft; Zeichnung über invest.cobuneustadtimmobilien
Börse:	–
Rating:	–
Banken/Sales:	Eigenemission

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Emittent:	FCR Immobilien AG
ISIN/WKN:	DE000 A4DFCG 6
Zielvolumen:	bis zu 30 Mio. EUR
Kupon:	6,25% p.a. (jährl. am 19.02.)
Stückelung:	1.000 EUR
Laufzeit:	2025–30
Zeichnungsfrist:	läuft; Zeichnung über www.fcr-immobilien.de/anleihe2025-2030
Börse:	FV Frankfurt
Rating:	–
Banken/Sales:	Eigenemission

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Startkapital KW 32/2011	100.000 EUR
Wertpapiere	143.275 EUR
Liquidität	35.940 EUR
Gesamtwert	179.215 EUR
Wertänderung total	79.215 EUR
seit Auflage August 2011	+79,2%
seit Jahresbeginn	+5,6%