Nach öffentlichem Angebot und Altanleihetausch gibt die BDT Media Automation GmbH das Ergebnis zur Platzierung ihrer neuen 8%-Unternehmensanleihe 2017/24 bekannt: Von ursprünglich angepeilten bis zu 5 Mio. EUR Volumen wurden final 2,8 Mio. EUR am Bondmarkt untergebracht.
Mit rund 84% des Nominalvolumens bzw. etwa 2,358 Mio. EUR entstammt davon der Löwenanteil aus dem vorherigen Tauschangebot, dass den Inhabern der ausstehenden 8,125%-Altanleihe 2012/17 (WKN: A1PGQL) in den vergangenen Wochen unterbreitet wurde. Die restlichen 0,44 Mio. EUR der nachrangigen Neuemission wurden über Neuzeichnungen (inklusive Mehrerwerbsoption) generiert.
Die Platzierungsquote von 56% erscheint insgesamt zufriedenstellend und zweckmäßig: „Das Ziel wurde erreicht, mit der neuen, nunmehr deutlich kleineren Anleihe einen entsprechenden Beitrag zur Refinanzierung der Anleihe 2012/17 zu leisten. Der überwiegende Teil der Mittel zur Tilgung der Altanleihe im Volumen von rund 13 Mio. EUR wird wie geplant aus einer Private Debt Finanzierung stammen“, so BDT in der heutigen Mitteilung.
Quelle: DGAP-News/BDT Media Automation GmbH
Möglich ist auch, dass sich BDT in naher Zukunft noch einmal aufrafft, eine Nachplatzierungsrunde zu starten, um das Zielvolumen von 5 Mio. EUR doch noch voll zu machen. Allerdings macht BDT hierzu (noch) keine Angaben.
„Wir sind mit dem Ergebnis der Anleiheplatzierung zufrieden. Besonders, dass uns unsere bestehenden Investoren aus der Altanleihe in diesem Maße nun bis 2024 ihr Vertrauen ausgesprochen haben und entsprechend in die neue Anleihe getauscht haben, freut mich persönlich sehr. […] Ich hätte mir vielleicht ein etwas höheres Ergebnis bei den Neuzeichnungen erwartet. Aber wir konnten unseren mit der DICAMA AG erarbeiteten neuen Finanzierungsmix wie gewünscht umsetzen […] und haben damit in Zukunft alle Möglichkeiten, um auf der Finanzierungsseite unser weiteres Unternehmenswachstum wirkungsvoll zu unterstützen“, kommentiert BDT-Geschäftsführer Holger Rath das Platzierungsergebnis.
Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ ist da – hier der Link zum e-Magazin / Download! Für Interessierte stellen wir außerdem weiterhin die Vorjahres-Ausgabe ‘Anleihen 2016′ als e-Magazin / Download zur Verfügung.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !