Die Euroboden GmbH emittiert eine Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. EUR. Verzinst ist das Papier mit 7,375% p.a. und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Zeichnungsfrist beginnt am 1. Juli und endet voraussichtlich ...Weiterlesen
Porr legt Anleihepläne auf Eis
Nach der Alpine-Pleite verschiebt der österreichische Baukonzern Porr seine geplante Anleihe auf unbestimmte Zeit. Medienberichten zufolge begründete das Unternehmen die Entscheidung damit, dass das derzeitige Börsenumfeld weniger gut sei als ...Weiterlesen
Auch German Pellets legt neue Anleihe nach
Der Holzpellethersteller German Pellets plant die Emission einer zweiten Mittelstandsanleihe. Der Erlös daraus soll u.a. in die internationale Expansion und die Verbesserung der Produktion fließen. Die Eckdaten der Emission werden noch bekanntgegeben. Für 2012 meldete German Pellets verbesserte Ergebniszahlen.Weiterlesen
Cloud No. 7 erreicht Mindestzeichnungsvolumen von 25 Mio. EUR
Bereits am ersten Tag konnte die Immobiliengesellschaft Cloud No. 7 über 25 Mio. EUR des avisierten Emissionsvolumens von bis zu 35 Mio. EUR platzieren. Damit sei das Mindestvolumen der Anleihe erreicht, wie das Unternehmen mitteilte. Noch bis zum ...Weiterlesen
Modeunternehmen Peine: Mit 8%-Kupon in den Bondm
Das Wilhelmshavener Modeunternehmen Peine emittiert eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. EUR. Ab dem 24. Juni haben Anleger die Möglichkeit, die Anleihe, die mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 8% ausgestattet ist, zu zeichnen. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 3. Juli. Danach ist die Handelsaufnahme im Stuttgarter Bondm geplant. Creditreform bewertet das Unternehmen mit einem BB-.Weiterlesen
Alpine kurz vor Insolvenz?
Der österreichische Baukonzern Alpine muss Medienberichten zufolge Insolvenz anmelden. Wie das Unternehmen mitteilte, seien die Gespräche mit den Gläubigern über ein Rettungspaket abgebrochen worden. Nun stünde der Insolvenzantrag unmittelbar bevor.Weiterlesen
Timeless Homes: Zeichnungsfrist startet heute
Die Zeichnungsfrist der Anleihe des Anbieters von Luxusvillen Timeless Homes beginnt heute. Noch bis voraussichtlich 28. Juni können Investoren den Bond mit einem Kupon von 9% und einer Laufzeit von sieben Jahren zeichnen. Auf diesem Weg will ...Weiterlesen
Deutsche Rohstoff AG begibt Anleihe mit 8%igen Kupon
Die Deutsche Rohstoff AG will via Anleihe bis zu 100 Mio. EUR einsammeln. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit 8% p.a. verzinst. Die Ratingagentur Creditreform bewertet die Deutsche Rohstoff mit einem BB+. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft voraussichtlich vom 26. Juni bis zum 9. Juli. Danach ist die Notierungsaufnahme in den Frankfurter Entry Standard geplant. Als Lead Manager und Bookrunner der Emission fungiert die ICF Kursmakler. Weiterlesen
Auch DIC Asset plant Neuauflage über mindestens 75 Mio. EUR
Die neue Unternehmensanleihe („DIC Asset II“) soll ebenfalls im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG notiert werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für die Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.Weiterlesen
paragon will mittels Anleihe bis zu 20 Mio. EUR einsammeln, Kupon 7,25%
Die im Prime Standard der Deutschen Börse aktiennotierte paragon AG startet demnach die Zeichnungsfrist bereits am 25. Juni. Zielsegment ist der Entry Standard für Anleihen. Von Creditreform gab es ein BB+ für den Automobilelektronik-Spezialisten.Weiterlesen
Underberg startet erfreulich ins neue Geschäftsjahr
Einen erfreulichen Start in das neue Geschäftsjahr 2013/14 legte die Semper idem Underberg GmbH hin. Neben den Haupteigenmarken wie Underberg und Asbach, die beide zweistellig gewachsen sind, startete auch das Vertriebs-Joint Venture „Diversa“ mit einem Plus von 5% zum Vorjahr positiv. Weiterlesen
Karlie Group begibt Anleihe im Entry Standard
Die auf Heimtierbedarf spezialisierte Karlie Group emittiert eine Anleihe. Ab dem 18. Juni können Investoren den Bond, der mit einem 6,75%igen Kupon und einer fünfjährigen Laufzeit ausgestattet ist, zeichnen. Nach Ende der Zeichnungsfrist ist die Notierungsaufnahme in den Frankfurter Entry Standard geplant. Mit diesem Schritt will Karlie bis zu 30 Mio. EUR einsammeln. Begleitet wird die Transaktion als Sole Bookrunner von Viscardi. Weiterlesen
Über den Wolken: Anleihe von Cloud No. 7
Die Objektgesellschaft Cloud No. 7 begibt eine Unternehmensanleihe. Mit diesem Schritt wollen die Stuttgarter bis zu 35 Mio. EUR einsammeln. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 6,0% und einer Laufzeit von vier Jahren ausgestattet. Von Creditreform wurde die Gesellschaft mit einem BBB bewertet. Die Zeichnungsfrist beginnt am 20. Juni und soll voraussichtlich bis zum 1. Juli gehen. Danach ist die Notierungsaufnahme im Stuttgarter Bondm geplant. Weiterlesen
German Pellets: Konzernumsatz 2012 nahezu verdoppelt
Der Hersteller von Holzpellets German Pellets konnte seinen Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2012 deutlich steigern. Basierend auf den vorläufigen Geschäftszahlen verdoppelte sich der Umsatz nahezu von 286 Mio. auf 519 Mio. EUR. Auch beim EBITDA legte das Unternehmen von 10 Mio. EUR auf fast 40 Mio. zu, das operative Ergebnis (EBIT) stieg auf knapp 24 Mio. EUR. Weiterlesen
Bastei Lübbe kündigt Börsengang an
Der Buchverlag Bastei Lübbe hat heute angekündigt, im Oktober an die Börse gehen zu wollen. Nach der Umwandlung des Familienunternehmens in eine Aktiengesellschaft soll die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Mit einer im Oktober 2011 begebenen Mittelstandsanleihe kann Bastei Lübbe bereits erste Erfahrungen am Kapitalmarkt vorweisen.Weiterlesen
Auch eterna pimpt Anleihe um 20 Mio. EUR auf
Die Passauer möchten weitere 20 Mio. EUR auf ihre im Oktober emittierte Mittelstandsanleihe aufstocken. Das brächte das Volumen des mit 8,0% verzinsten Bonds auf dann 55 Mio. EUR. Das Mindestzeichnungsvolumen von 100.000 EUR wird wie bei Aufstockungen üblich allerdings institutionellen Investoren vorbehalten bleiben.Weiterlesen
Sanochemia schließt Anleiheplatzierung
Das österreichische Pharmaunternehmen Sanochemia hat am vergangenen Freitag die Angebotsfrist seiner Anleihe beendet. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden insgesamt 10 Mio. EUR platziert. Der Bond ist mit 7,75% verzinst und hat eine Laufzeit von ...Weiterlesen
KTG Energie behält Investment Grade BBB-
Der drittgrößte deutsche Produzent erneuerbarer Energie aus Biogas hat sein zur Emission erhaltenes Investment-Grade-Rating durch Creditreform bestätigt bekommen. Die Hamburger verfügten „über eine stark befriedigende Bonität“ und einen „positiven Ausblick“.Weiterlesen
Nun also doch: Steilmann-Boecker stockt ebenfalls auf
Der Multilabel-Modefilialist Steilmann-Boecker Fashion Point plant seine im Juni 2012 platzierte Unternehmensanleihe also doch aufzustocken. Angeboten wird dies allerdings nur institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung. Hintergrund ist die mehrheitliche Übernahme der Adler Modemärkte AG.Weiterlesen
Modemarke Laurèl von Abschreibungen gepeinigt
Aus der Insolvenz der Apriori Gmbh entstehen dem Mode-Label Laurèl deutliche Wertberichtigungen auf Altforderungen. Diese summieren sich auf insgesamt 1,5 Mio. EUR und sind voll ergebniswirksam – allerdings ohne jegliche Belastung der Liquidität.Weiterlesen