Die neue Unternehmensanleihe („DIC Asset II“) soll ebenfalls im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG notiert werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für die Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Der Emissionserlös könne als Eigenkapital verwendet werden und bilde somit eine attraktive Alternative zu klassischen Junior- oder Mezzanine-Darlehen. Auf diese Weise bleibe die Gesamtverschuldung und die Netto-Eigenkapitalquote des Unternehmens unverändert.

Die Angebotsfrist soll dem Vernehmen nach Anfang oder Mitte Juli beginnen. Mandatiert sind Bankhaus Lampe und die Baader Bank AG als Joint Bookrunner.

Die Anleihe DIC Asset I (2011/16, Kupon 5,875%) notiert derzeit bei rund 102% solide über pari.

Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 3,4 Mrd. EUR mit rund 260 Objekten. Das ‚Commercial Portfolio‘ (1,9 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment ‚Co-Investments‘ (anteilig 0,3 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.