Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) an der Neuemission der Eyemaxx Real Estate AG mit Laufzeit bis 2024 (WKN: A2YPEZ) mit einer Zeichnung beteiligt hat.
Die seit über 20 Jahren erfolgreich tätige Eyemaxx Real Estate AG hat sich als Immobilienentwickler auf Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie Stadtquartiersentwicklungen spezialisiert und der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist bereits in der Anleihe 2018/23 der Emittentin investiert, die im letzten KFM-Barometer vom 05.06.2019 mit vier von fünf möglichen Sternen bewertet wurde.
Die aktuell emittierte unbesicherte und nicht nachrangige Unternehmensanleihe der Eyemaxx Real Estate AG mit einem Gesamtvolumen in Höhe von bis zu 50 Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren bis zum 24.09.2024 ist mit einem Zinskupon von 5,5% p.a. (Zinstermin jährlich am 24.09.) ausgestattet.
Der Emissionserlös soll neben der Refinanzierung der Anleihe 2014/20 der Refinanzierung der Wandelanleihe 2016/19 und der Wandelanleihe 2017/19 sowie der Finanzierung des weiteren Ausbaus neuer Immobilienentwicklungen im Rahmen der Erweiterung der Projektpipeline und zum Erwerb weiterer Bestandimmobilien dienen.
In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin zum 24.09.2022 zu 102,50%, zum 24.09.2023 zu 101,25% und zum 24.03.2024 zu 100,75% des Nennwerts vorgesehen.
Eyemaxx verpflichtet sich während der Laufzeit der Anleihe zu einer Ausschüttungsbeschränkung und der Einhaltung einer Mindest-Eigenkapitalquote.
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