Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) für seine Zeichnung bei der Neuemission der 5,25%-Anleihe der Deutsche Rohstoff AG mit Laufzeit bis 2024 (WKN: A2YN3Q) eine Zuteilung erhalten hat.
Die Deutsche Rohstoff mit Sitz in Mannheim identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Weiterhin werden Projekte zur Förderung bzw. Produktion von Metallen wie Gold, Kupfer, Seltenen Erden, Wolfram und Zinn entwickelt. Seit dem Börsengang im Jahr 2010 konnte das Unternehmen insgesamt sieben Projekte mit einem Gesamterlös von rund 330 Mio. USD verkaufen und dabei insgesamt ein Vorsteuerergebnis von rund 80 Mio. USD im Konzern erzielen.
Die nicht nachrangige und unbesicherte Mittelstandsanleihe der Deutsche Rohstoff AG ist mit einem Zinskupon von 5,25% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 06.06. und 06.12.) ausgestattet und hat eine Laufzeit vom 06.12.2019 bis 06.12.2024. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 100 Mio. EUR mit einer Stückelung von 1.000 EUR.
In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin ab dem 06.12.2021 zu 103%, ab dem 06.12.2022 zu 102% und ab dem 06.12.2023 zu 101% des Nennwertes vorgesehen.
In den Anleihebedingungen verpflichtet sich die Emittentin u.a. zu einer Mindest-Eigenkapitalquote von 25% und zu einer Mindest-Vermögensbindung sowie zu umfassender Transparenz. Darüber hinaus ist in den Anleihebedingungen eine weit gefasste Negativerklärung verankert.
Die Anleihe wird im Freiverkehr der Börse Frankfurt gehandelt.
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