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Metalcorp Group schließt Platzierung der Unternehmensanleihe mit einer
erfolgreichen Aufstockung auf insgesamt 31,24 Mio. Euro ab
02.06.2014 / 18:00
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Metalcorp Group schließt Platzierung der Unternehmensanleihe mit einer
erfolgreichen Aufstockung auf insgesamt 31,24 Mio. Euro ab
Amsterdam/Berlin, 2. Juni 2014 – Die Metalcorp Group B.V., ein Spezialist
für den weltweiten physischen Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen
sowie einer von Europas führenden unabhängigen Produzenten von Walzbarren
aus Sekundäraluminium, hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1HLTD2) im
Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgreich
um 10,44 Mio. Euro zu einem Ausgabepreis von 100,00% aufgestockt. Die
Schuldverschreibungen haben einen Kupon von 8,75% p.a. und eine Laufzeit
bis zum 27. Juni 2018. Das Gesamtvolumen der Metalcorp Group-Anleihe nach
der Aufstockung beträgt 31,24 Mio. Euro. Die Metalcorp Group plant, keine
weiteren Aufstockungen der bestehenden Anleihe vorzunehmen und beabsichtigt
zudem keine weiteren Kapitalmarkttransaktionen in 2014.
„Wir freuen uns über die erfolgreiche Aufstockung unserer
Unternehmensanleihe, die uns mit Blick auf unser Geschäftsmodell
zusätzliche Ertragspotenziale erschließt. Damit haben wir auch unser im
Juni 2013 formuliertes Ziel der Vollplatzierung erreicht“, erklärt Victor
Carballo, CEO der Metalcorp Group B.V. „Mit dem Emissionserlös werden wir
in der Lage sein, bei nahezu gleicher Kostenstruktur ein deutlich höheres
Handelsvolumen zu realisieren, indem wir die zufließenden Mittel
überwiegend als Bar-Sicherheit für unsere Trade-Finance-Aktivitäten nutzen
– so wie wir es bereits mit dem Erlös aus der bestehenden Anleihe
erfolgreich umgesetzt haben.“
Die Transaktion wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Global
Coordinator und Bookrunner sowie von der DICAMA AG als Financial Advisor
begleitet.
Über die Metalcorp Group B.V.:
Die METALCORPGROUP besitzt ein risikoarmes Geschäftsmodell und konzentriert
sich in den Segmenten Handel von Stahl und NE-Metallen sowie Produktion von
Sekundäraluminium auf sogenannte Back-to-Back-Geschäfte ohne eigene
Lagerhaltung, so dass das operative Geschäft weitgehend unabhängig von der
aktuellen Preisentwicklung der internationalen Rohstoffmärkte ist.
Wesentliche Bestandteile der METALCORPGROUP sind die seit 1997 aktive BAGR
Berliner Aluminiumwerk GmbH und die seit den 1960er-Jahren aktive
Steelcom-Gruppe. Heute zählt BAGR mit einer jährlichen Produktion von ca.
70.000 Tonnen zu Europas führenden unabhängigen Produzenten von
hochwertigen Walzbarren aus Sekundäraluminium. Seit Juni 2013 notiert die
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1HLTD2) der Metalcorp Group B.V. im Open
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen.
Für weitere Informationen:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-25
metalcorp@better-orange.de
Metalcorp Group B.V.
Ricardo Phielix (CFO)
+31 (0) 20 890 89 00
rphielix@metalcorpgroup.com
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Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Metalcorp
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Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere,
einschließlich der Anleihen der Metalcorp Group B.V., dürfen in den USA
oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation
S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der
„Securities Act“) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den
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der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder
die Metalcorp Group B.V. noch sonst eine Person beabsichtigen, das Angebot
oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches
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Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit
beschreiben, sondern Begriffe wie „glauben“, „geht davon aus“, „erwarten“,
„annehmen“, „schätzen“, „planen“, „beabsichtigen“, „könnten“ oder ähnliche
Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen
jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige
Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der
Metalcorp Group B.V. beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie
angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den
Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Metalcorp Group B.V.
dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten
Ergebnisse der Metalcorp Group B.V. wie auch die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen können wesentlich von den
Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich
oder implizit angenommen werden, und diese nicht erfüllen. Anleger werden
daher davor gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die
Metalcorp Group B.V. auf die hier zum Ausdruck kommenden
zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen.
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Unternehmen: Metalcorp Group B.V.
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WKN: A1HLTD
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover; Open
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