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HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Ernennung neuer CFO und erfolgreiche
Aufstockung der Unternehmensanleihe um weitere 25 Mio. Euro auf
insgesamt 100 Mio. Euro
08.05.2014 / 12:09
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PRESSEMITTEILUNG
HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
– Ernennung neuer CFO
– Erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe um weitere 25 Mio.
Euro auf insgesamt 100 Mio. Euro
München/Herzberg am Harz, 08. Mai 2014 – Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH,
einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten
Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen, Beschichtungs- und
Automobilindustrie, hat mit Wirkung zum 01. Mai 2014 Herrn Jan-Peter Nissen
(46) zum neuen Chief Financial Officer (CFO) der Homann-Gruppe ernannt.
Neben Herrn Fritz Homann wird Herr Nissen als gemeinschaftlich
vertretungsberechtigter Geschäftsführer der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
sowie der Homanit Holding GmbH vor allem die Ressorts Finanzen, Controlling
und IT innerhalb der Unternehmensgruppe verantworten.
Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften in Deutschland und den USA
begann Herr Nissen seine berufliche Laufbahn im Jahr 1995 im
Firmenkundengeschäft einer Deutschen Großbank. Schnell übernahm er mit
seinem Wechsel in die Industrie im Jahr 1999 operative Verantwortung als
kaufmännischer Geschäftsführer großer mittelständischer Unternehmen.
Des Weiteren hat die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH am 08. Mai 2014 ihre
bestehende Unternehmensanleihe im Rahmen einer Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren erfolgreich um weitere 25 Mio. Euro zu einem
Ausgabepreis von 101,00% auf insgesamt 100 Mio. Euro aufgestockt. Das
Wertpapier hat einen Kupon von 7,0% p. a. und eine Laufzeit bis zum 13.
Dezember 2017. Die Handelsaufnahme im Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist für den 12. Mai 2014
vorgesehen. Das Gesamtvolumen der HOMANN HOLZWERKSTOFFE-Anleihe (ISIN:
DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) beträgt nach der Aufstockung 100 Mio. Euro.
Mit der Aufstockung der Anleihe auf insgesamt 100 Mio. Euro wird auch der
Wechsel der Anleihe vom Entry Standard für Anleihen in den Prime Standard
für Anleihen der Deutsche Börse AG vollzogen. Die erfolgreiche Aufstockung
deutet die Geschäftsführung der Homann-Gruppe als erneute Bestätigung der
in den letzten Jahren verfolgten Unternehmensstrategie bei institutionellen
Anlegern. „Der mit der Aufstockung der Anleihe auf 100 Mio. Euro verbundene
Wechsel in den Prime Standard für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse
wird den Bekanntheitsgrad unserer Unternehmensgruppe sowie unsere
internationale Reputation weiter verstärken“, so Fritz Homann,
Geschäftsführer der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH. Der Emissionserlös soll in
erster Linie für den Ausbau des Standortes Krosno/Oder in Polen sowie für
die Modernisierung des Standortes Losheim in Deutschland investiert werden.
Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie von der Conpair AG,
Essen, als Financial Advisor und Deutsche Börse Listing Partner begleitet.
Wichtiger Hinweis:
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
Emittentin dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin ist
beendet. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien,
Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Siehe auch: www.homann-holzwerkstoffe.de
Für weitere Informationen:
Martina Siebe
Homann Holzwerkstoffe
Tel.: +49 (0)89 99 88 69 11
E-Mail: ms@homanit.org
Ende der Corporate News
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08.05.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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