DGAP-News: Gebr. Sanders GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Gebr. Sanders GmbH & Co. KG: Bettwarenhersteller Sanders schließt
Anleiheaufstockung erfolgreich ab
18.07.2014 / 12:07
———————————————————————
Pressemitteilung Bramsche, 18. Juli 2014
Bettwarenhersteller Sanders schließt Anleiheaufstockung erfolgreich ab
Bramsche, 18. Juli 2014. Die Gebr. Sanders GmbH und Co. KG hat im Rahmen
einer Privatplatzierung die im Oktober 2013 emittierte Unternehmensanleihe
(ISIN: DE000A1X3MD9) über 18,0 Mio. EUR um 4,0 Mio. EUR aufgestockt.
Das Angebot richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren in
Deutschland und im europäischen Ausland. Der Ausgabekurs lag bei 96,80 %.
Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit bis zum 22. Oktober 2018, einen
Kupon von 8,75% p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird und wird im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für
Anleihen gehandelt.
Die Erlöse aus der Anleiheaufstockung sollen im Wesentlichen für den
weiteren Ausbau von Produktion und Vertrieb verwendet werden. „Ich freue
mich, dass institutionelle Investoren unserem Geschäftsmodell durch die
erfolgreiche Aufstockung der Anleihe nachhaltig ihr Vertrauen ausgesprochen
haben. Wir werden die Erlöse in das Wachstum unseres Unternehmens
investieren“, erklärt Hans-Christian Sanders, Geschäftsführender
Gesellschafter der Sanders Gruppe.
Die Transaktion wurde von der Steubing AG als Sole Global Coordinator und
Bookrunner begleitet.
DISCLAIMER
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
Gebr. Sanders GmbH und Co. KG dar. Ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der Gebr. Sanders GmbH und Co. KG findet nicht statt und ist
auch nicht beabsichtigt. Dieses Dokument und die darin enthaltenen
Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot
bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, verbreitet werden. Dieses
Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar.
Wertpapiere dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von
US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der
derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) nur nach
vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder
aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Weder die Gebr. Sanders GmbH und Co. KG noch
sonst eine Person beabsichtigt, Wertpapiere der Gebr. Sanders GmbH und Co.
KG in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der Gebr. Sanders GmbH und Co. KG in den USA durchzuführen.
Über die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG
Kerngeschäft der seit mehr als 125 Jahren bestehenden, inhabergeführten
Sanders-Gruppe ist die Entwicklung, die Herstellung und der internationale
Vertrieb von Bettwaren, insbesondere hochqualitativen Kissen und
Bettdecken. Zu bekannten Marken, die von Sanders vertrieben werden, gehören
CLIMABALANCE(R), ProPilo(R) und Künsemüller. Sanders mit Sitz im
niedersächsischen Bramsche fertigt mit mehr als 600 Mitarbeitern an fünf
Standorten in Deutschland und der Ukraine für den Großhandel, Fachhändler
und Warenhäuser, Möbelmärkte, Discounter sowie die Bettwarenindustrie. Im
Gesamtmarkt für Bettwaren (ohne Matratzen) ist Sanders mit einem
Marktanteil von rund 18 % nach einer Studie des Verbandes der Deutschen
Daunen- und Federindustrie aus dem Jahr 2012 Marktführer in Deutschland.
Sanders ist seit Oktober 2013 mit einer 5-jährigen Anleihe im Entry
Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse notiert
(Börsenkürzel GS8B, WKN A1X3MD, ISIN DE000A1X3MD9).
Kontakt:
Gebr. Sanders GmbH & Co. KG
Maschstraße 2
49565 Bramsche
Internet: www.sanders.eu
Ansprechpartner Standortpresse
Gebr. Sanders GmbH & Co. KG
Peter Andres
Tel.: +49 (0) 5461 804 201
Fax: +49 (0) 5461 804 96 201
E-Mail: pandres@sanders.eu
Ansprechpartner Finanzpresse
B B G
Klaus-Karl Becker
Tel.: +49 (0) 172 61 41 955
E-Mail: kkb@b-bg.de
WICHTIGER HINWEIS:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen
Informationen sind nicht für eine Verbreitung, direkt oder indirekt, in
oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder
Japan bestimmt.
Ende der Corporate News
———————————————————————
18.07.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
———————————————————————
278444 18.07.2014