DGAP-News: eterna Mode Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
eterna Mode Holding GmbH: Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe
13.06.2013 / 11:52
———————————————————————
eterna: Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe
– Emissionsvolumen von 15 Mio. EUR in kurzer Zeit erreicht
– Wachstum durch eine bankenunabhängige Finanzierung und weitere
Umsetzung der Vorwärtsstrategie
Passau, 13. Juni 2013 – Aufgrund des hohen Interesses bei institutionellen
Anlegern hat die eterna Mode Holding GmbH im Rahmen der Anleiheaufstockung
bereits 15 Mio. EUR erfolgreich platzieren können. Damit konnte das
Zielvolumen für die geplante Refinanzierung der Bankdarlehen in kurzer Zeit
erreicht werden. Aufgrund der weiterhin noch bestehenden Nachfrage von
Seiten der institutionellen Investoren kann sich das Platzierungsvolumen
noch auf bis zu 20 Mio. EUR erhöhen. Das endgültig erreichte Volumen wird
die eterna Mode Holding GmbH nach Settlement und Handelseinbeziehung
bekannt geben.
Somit erhöht sich das Volumen der bereits im September 2012 erfolgreich
emittierten Anleihe von 35 Mio. EUR auf bis zu 55 Mio. EUR. Wie bei der
ersten Tranche sind der Kupon mit 8,00% und die fünfjährige Laufzeit bis
Oktober 2017 unverändert. Der Ausgabepreis lag bei 100,00%. Die
Einbeziehung der neuen Anteile in den Handel an der Börse Stuttgart erfolgt
voraussichtlich am 18. Juni 2013.
Mit dem Ergebnis der Transaktion zeigt sich Henning Gerbaulet,
geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH, sehr
zufrieden: ‚Die erfolgreiche Platzierung sehen wir als klaren
Vertrauensbeweis des Kapitalmarktes in unser Unternehmen. Hierfür danken
wir allen unseren Investoren.‘ Mit dem Emissionserlös soll ein Großteil
der noch bestehenden Bankverbindlichkeiten refinanziert werden. ‚Eine
bankenunabhängigere Finanzierung bietet uns den klaren Vorteil größerer
unternehmerischer Freiheit‘, kommentiert Henning Gerbaulet. ‚Unser
erklärtes Ziel ist es, unsere Wachstumsstrategie weiter erfolgreich
umzusetzen. Hierfür schaffen wir mit der Anleiheaufstockung eine
ausgezeichnete Grundlage.‘ In den kommenden Jahren plant eterna nachhaltig
und profitabel zu wachsen, indem der Groß- und Einzelhandelsbereich weiter
gestärkt sowie der Absatz im Ausland und im Onlinegeschäft ausgebaut werden
sollen.
Die Transaktion wird von der ICF Kursmakler AG als Sole Lead Manager
begleitet. Als Bondm Coach agiert die FION GmbH. Die cometis AG betreut als
Investor Relations- und Kommunikationsspezialist die Emission.
Die eterna Mode Holding GmbH
eterna steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste
Qualitätskriterien erfüllen. Der Marken-Claim ‚Perfektion fühlen‘ ist
täglicher Anspruch. Die Fertigung erfolgt überwiegend in Europa,
insbesondere im eigenen Betrieb in der Slowakei, in dem derzeit 706
Mitarbeiter beschäftigt werden. Im Passauer Headoffice sind weitere rund
190 Mitarbeiter für eterna tätig. Das Passauer Traditionsunternehmen ist
seit 2000 ÖkoTex Standard 100plus zertifiziert. Als weltweit erster Hemden-
und Blusenhersteller gewährleistet eterna damit die Nachhaltigkeit in der
Prozesskette und im Produktportfolio. 2012 wurden 3,4 Millionen Hemden und
670.000 Blusen produziert, hinzu kommen Krawatten, Strick und Accessoires.
Europaweit beliefert der zur Investorengruppe Quadriga Capital gehörende
Fashion-Anbieter etwa 5.000 Fachhandelspartner und betreibt 43 eigene
Retail-Stores. Geschäftsführender Gesellschafter ist Henning Gerbaulet.
Ende der Corporate News
———————————————————————
13.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
———————————————————————
Sprache: Deutsch
Unternehmen: eterna Mode Holding GmbH
Medienstraße 12
94036 Passau
Deutschland
Telefon: +49 (0)851 98160
E-Mail: henning.gerbaulet@eterna.de
Internet: www.eterna.de
ISIN: DE000A1REXA4
WKN: A1REXA
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart (bondm); Frankfurt in Open Market
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
———————————————————————
216163 13.06.2013