Constantin Medien AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

19.05.2014 08:23

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AD-HOC-MITTEILUNG gemäß § 15 WpHG

Schlagwort: Strategische Unternehmensentscheidung

Constantin Medien AG: Geplante Transaktion mit Sky Deutschland Fernsehen
GmbH & Co. KG wird nicht vollzogen – Kapitalerhöhung geplant

Ismaning, 19. Mai 2014 – Die Constantin Medien AG hat sich heute
entschieden, die Verhandlungen mit der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co.
KG im Zusammenhang mit der am 5. Dezember 2013 vereinbarten Transaktion
nicht weiter zu führen. Die Vereinbarung sah den Verkauf von 100 Prozent
der Anteile an der PLAZAMEDIA GmbH TV- und Film-Produktion (einschließlich
ihrer Tochtergesellschaften in Österreich und der Schweiz) sowie den
Verkauf von jeweils 25,1 Prozent der Anteile an der Sport1 GmbH und der
Constantin Sport Marketing GmbH vor.

Die Transaktion stand unter anderem unter dem Vorbehalt, dass ein neuer
mehrjähriger Produktionsrahmenvertrag zwischen der Sport1 GmbH und der
PLAZAMEDIA GmbH TV- und Film-Produktion abgeschlossen wird. Über dessen
Ausgestaltung konnte jedoch keine Einigung erzielt werden.

Diese Entwicklung führt zur Veränderung der finanziellen Ziele des
Constantin Medien-Konzerns für das Geschäftsjahr 2014. Die Fortführung der
Aktivitäten der PLAZAMEDIA GmbH TV- und Film-Produktion und ihrer
Tochtergesellschaften unter dem Dach der Constantin Medien AG führt
einerseits zur Erhöhung der Umsatzerlöse im Constantin Medien-Konzern und
gleichzeitig zum Wegfall des sonstigen Ertrags aus der Entkonsolidierung
der PLAZAMEDIA-Gesellschaften. Daher geht der Vorstand nunmehr von einem
Konzernumsatz zwischen 460 Mio. Euro und 500 Mio. Euro aus (bisher: 420
Mio. Euro bis 460 Mio. Euro). Beim Ergebnisanteil Anteilseigner erwartet er
ein Konzernergebnis von -13 Mio. Euro bis -15 Mio. Euro (bisher: +13 Mio.
Euro bis +15 Mio. Euro).

Darüber hinaus plant der Vorstand der Constantin Medien AG Maßnahmen zur
Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2010/2015.

Einerseits beabsichtigt der Vorstand der Constantin Medien AG im
Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2013/I eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
durchzuführen. Hierzu sollen ausgewählte Investoren angesprochen werden. Es
ist geplant, das Grundkapital der Constantin Medien AG von EUR
85.130.780,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien,
um bis zu 10 Prozent des Grundkapitals, mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen zu erhöhen. Über die
Durchführung dieser Kapitalerhöhung entscheiden Vorstand und Aufsichtsrat
der Constantin Medien AG, wenn die weiteren Parameter dieser
Kapitalerhöhung, insbesondere der Ausgabepreis, feststehen.

Zudem wird mit einem Privatinvestor über das bereits bestehende Darlehen in
Höhe von rund 17,5 Mio. Euro hinaus eine weitere Darlehensvereinbarung über
insgesamt 14 Mio. Schweizer Franken und 4,5 Mio. Euro abgeschlossen werden.
Die neuen Darlehen werden eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2016 haben; der
Zinssatz wird wie bisher 5,0 Prozent p.a. betragen.

Der Nichtvollzug der mit der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG
geplanten Transaktion erfordert Anpassungen im Konzernzwischenabschluss der
Constantin Medien AG zum 31. März 2014. Deshalb wird die für den 20. Mai
2014 vorgesehene Veröffentlichung des Konzernzwischenabschlusses auf den
23. Mai 2014 verschoben.

Über die Constantin Medien AG:

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Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH, Tel.: +49 (0) 5404 – 91 92
0, Fax: +49 (0) 5404 – 91 92 29

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Constantin Medien AG, Dr. Peter Braunhofer, Tel.: +49 (0)89 – 99 500 436,
Fax: +49 (0)89 – 99 500 433, E-Mail: ir@constantin-medien.de

Constantin Medien AG, Münchener Straße 101g, 85737 Ismaning, Tel.: +49
(0)89 – 99 500 0, Fax: +49 (0)89 – 99 500 111

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Unternehmen: Constantin Medien AG
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