DGAP-Adhoc: ALNO AG: Pflichtwandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

ALNO AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

20.03.2014 18:07

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG

Pflichtwandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

– Volumen in Höhe von 14 Mio. Euro gezeichnet

– Platzierung bei qualifizierten internationalen Investoren

– Anleiheerlös dient zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für die
Akquisition der AFG Küchen AG

Pfullendorf, 20. März 2014 – Die ALNO AG hat heute erfolgreich die geplante
Pflichtwandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 14 Mio. Euro bei
qualifizierten internationalen Investoren platziert. Die Laufzeit der
Anleihe beträgt fünf Jahre, der Kupon 8 %. Der Anleiheerlös dient zur
Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für die Akquisition der AFG Küchen
AG, Schweiz. Begleitende Emissionsbank ist die Close Brothers Seydler Bank
AG.

Emittent:
ALNO AG
Heiligenbergerstraße 47
88629 Pfullendorf, Deutschland
ISIN: DE0007788408; DE000A1R1BR4
WKN: 778840; A1R1BR
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München

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in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderer Informationen
gelangen, sollten sich über alle solche Beschränkungen selbst informieren
und diese einhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Aktien, Schuldverschreibungen oder
Pflichtwandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Italien, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder in einer sonstigen
Rechtsordnung, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, dar.
Die Pflichtwandelschuldverschreibung ist und wird nicht gemäß dem
Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der
„Securities Act“) registriert und darf nur auf Grundlage einer
Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis
gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten
oder verkauft werden.
Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete
Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung der ALNO AG oder der mit ihr verbundenen Unternehmen
beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und
Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung
der ALNO AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier
abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder die ALNO AG noch die mit ihr
verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse
oder Entwicklungen anzupassen.

Über die ALNO AG:
Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier
nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie
internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern
gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls
(minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist
mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im
Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von
446 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug rund 29 Prozent.

Kontakt Presse:

Jürgen Schulze-Ferebee

Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations

ALNO AG
Heiligenbergerstraße 47
88629 Pfullendorf
Telefon: +49 / 75 52 / 21 – 33 16
Telefax: +49 / 75 52 / 21 – 77 3316
Email: presse@alno.de
www.alno.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALNO AG
Heiligenberger Straße 47
88630 Pfullendorf
Deutschland
Telefon: +49 7552 21 0
Fax:
E-Mail: info@alno.de
Internet: www.alno.de
ISIN: DE0007788408, DE000A1R1BR4
WKN: 778840, A1R1BR
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München

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