VEDES AG platziert neue Unternehmensanleihe

VEDES plant Platzierung weiterer Schuldverschreibungen 2017/2022
Foto @ VEDES AG

Neue Anleihe, neues Spiel: Die VEDES AG spielt sich mit einer neuen Unternehmensanleihe an den KMU-Bondmarkt. Mittels institutioneller Privatplatzierung legt das führende Handelsunternehmen für Spiel, Freizeit und Familie in Europa eine neue, deutlich zinsgünstigere Schuldverschreibung auf.

Wie VEDES noch gestern Abend mitteilte, werden über die fünfjährige Anschlussanleihe 2017/22 (WKN: A2GSTP) insgesamt bis zu 20 Mio. EUR an frischen Investorengeldern angepeilt.

Das in nominal 1.000 EUR gestückelte Wertpapier wird zunächst über zweitrangige Pfandrechte an der Marke „VEDES“ zugunsten eines Treuhänders für die Anleihegläubiger besichert, die nach der vollständigen Rückzahlung der VEDES-Altanleihe 2014/19 (WKN: A11QJA) erstrangig werden.

VEDES ANLEIHE 2014/19 (WKN: A11QJA)

VEDES ANLEIHE 2014/19 (WKN: A11QJA)

Während der fünfjährigen Laufzeit bezahlt VEDES einen jährlichen Kupon von 5% – immerhin ein Abschlag von 212,5 Basispunkten gegenüber der 7,125%-Vorgängeremission. Die außerdem mit den üblichen Covenants (Stichwort: „NKD“) ausgestattete Neuemission verfügt zudem ähnlich wie Euroboden II über einen „Zins-Step-up“ um 0,5%-Punkte bei Verstoß gegen die festgeschriebenen Schutzklauseln.

Die Notierungsaufnahme wird im Frankfurter Freiverkehr (Open Market) angestrebt, Ausgabe- und Valutatag ist der 17. November. Quirin Privatbank begleitet die Emission als Bookrunner.

VEDES IIDer Emissionserlös soll voraussichtlich der vorzeitigen Refinanzierung der 7,125%-Altanleihe 2014/19 (WKN: A11QJA) über 20 Mio. EUR sowie der Finanzierung strategischer Projekte dienen. Seit dem 24. Juni 2017 steht VEDES laut Anleihebedingungen diesbezüglich ein vorzeitiges Kündigungs- und Rückzahlungswahlrecht zu 102,50% des Nennbetrags zzgl. Stückzinsen zu.

Schon vor Wochen kündigte VEDES an, mit dem Gedanken einer neuen Fremdkapitalfinanzierung zu spielen. quirin wurde seinerzeit mit einem Market Sounding und der Durchführung einer Roadshow im Rahmen einer möglichen Fremdkapitaltransaktion beauftragt. Aufgrund des insgesamt deutlich positiven Zuspruchs behält sich VEDES ausdrücklich vor, auch künftig weitere TSV der neuen Folgeanleihe im Rahmen von Privatplatzierungen zu begeben.

Fotos @VEDES AG

Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ ist da – hier der Link zum e-Magazin / Download! Für Interessierte stellen wir außerdem weiterhin die Vorjahres-Ausgabe Anleihen 2016′ als e-Magazin / Download zur Verfügung.

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