Wie schon im Frühjahr wird die Hapag-Lloyd AG in Kürze erneut am Bondmarkt ankern, um neue Anleihegelder aufzunehmen: Geplant ist die Ausgabe einer weiteren Unternehmensanleihe 2017/24 über bis zu 300 Mio. EUR. Das neue Bondangebot startet bereits heute und dient in erster Linie der vorzeitigen Refinanzierung umlaufender Schuldverschreibungen.
Die international tätige Linienreederei will neue Investorengelder abschleppen und startet hierfür ein zusätzliches Angebot für weitere TSV über insgesamt 300 Mio. EUR. Weitere Emissionsdetails wie Kupon und sonstige Anleihebedingungen wurden bislang zwar noch nicht öffentlich kommuniziert, die Neuemission sollte jedoch „zeitnah“ vergriffen sein und somit schon in Kürze „auslaufen“.
Die Handelsaufnahme dürfte im Anschluss an der Luxemburger Wertpapierbörse erfolgen.
Die taufrischen Anleihegelder sollen zunächst für die vorzeitige Ablösung der noch 200 Mio. EUR schweren 7,75%-Anleihe 2013/18 (WKN: A1X3QY) verwendet werden, die offiziell am 1. Oktober 2018 ausläuft. Daneben peilt Hapag die vorzeitige, teilweise Ablösung des 250-Mio.-EUR-Bonds 2014/19 (WKN: A13SNX) mit regulärer Fälligkeit am 15. Oktober 2019 an – in welcher Höhe, ist allerdings noch nicht bekannt.
Mit der Mitte Januar 2017 gestarteten Anleiheoffensive strukturiert die Linienreederei ihr Fälligkeitenprofil unter günstigeren Refinanzierungskosten um. Mitte Januar emittierte Hapag einen neuen fünfjährigen Corporate Bond 2017/22 (WKN: A2E4V1), der dank einer hohen Investorennachfrage im Februar auf final 450 Mio. EUR aufgestockt werden konnte.
Die Hamburger, die im November 2015 via IPO selber an die Börse schipperten, haben eigenen Angaben zufolge neben der Neuemission noch drei weitere Unternehmensanleihen im kumulierten Volumen von rund 900 Mio. EUR, Zinskupons zwischen 6,75 und 7,75% sowie Laufzeiten bis maximal Februar 2022 im Umlauf.
Hapag-Lloyd gehört zu den führenden Unternehmen der Branche und fuhr 2016 ein EBITDA von 607,4 Mio. EUR sowie ein EBIT über 126,4 Mio. EUR ein. Am 24. Mai wurde zudem der Zusammenschluss mit der arabischen Linienreederei UASC vollzogen, aus dem Hapag von 2019 an jährliche Synergien in Höhe von 435 Mio. USD erwartet.
Fotos @ Hapag-Lloyd AG
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