Die EUROBODEN GmbH bleibt dem KMU-Anleihemarkt treu: Ausgegeben wird eine Folgeanleihe über bis zu 25 Mio. EUR, einer Laufzeit von fünf Jahren sowie einem halbjährlich fälligen Kupon zwischen 5,5 und 6,5% p.a. Die in wenigen Wochen an den Start gehende Neuemission beinhaltet außerdem das schon obligatorische freiwillige Umtauschangebot an bestehende Altanleiheinhaber.
Die neue Anleihe 2017/22 mit verschärften Transparenzkriterien soll während ihrer fünfjährigen Laufzeit mit einem Kupon zwischen 5,5 und 6,5% p.a. ausgestattet sein – immerhin bis zu 1,875%-Punkte niedriger als der 7,375%-Kupon der Erstanleihe 2013/18. Die Folgeemission über bis zu 25 Mio. EUR sieht ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung vor. Die Notierungsaufnahme erfolgt im Frankfurter Freiverkehr.
Die Zeichnungsfrist soll ab der zweiten Oktoberhälfte starten – Billigung des Wertpapierprospekts vorausgesetzt. mwb Wertpapierhandelsbank ist der ausführende Emissionsbegleiter.
EUROBODEN GMBH IHS 2013/18 (WKN: A1RE8B)
Den Inhabern der im Juli 2013 begebenen 7,375%-Unternehmensanleihe 2013/18 (WKN: A1RE8B) soll indes – vorbehaltlich der Prospektbilligung – der freiwillige Umtausch in die neue Anleihe 2017/22 angeboten werden. Das Umtauschverhältnis betrage 1:1 inklusive Stückzinsen. Zusätzlich ist eine Umtauschprämie über 20 EUR pro getauschter Alt-TSV 2013/18 vorgesehen.
Seit dem 16. Juli 2017 steht dem Immobilienunternehmen laut Anleihebedingungen außerdem ein vorzeitiges Kündigungs- und Rückzahlungswahlrecht zu 101% des Nennbetrags zzgl. Stückzinsen zu.
Weitere Details sowie der genaue Fahrplan für Neuemission und Altanleiheumtausch werden nach Prospektbilligung u.a. unter www.euroboden.de veröffentlicht.
Mitte Juli zog Euroboden eine überaus solide Halbjahresbilanz 2016/17. Zuvor bestätigte Scope Ratings das bis dato gültige Unternehmens- und Altanleiherating bei B bzw. BB-.
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