Der Spezialist für Immuntherapien in den Bereichen Onkologie und Infektionskrankheiten, Mologen, geht mit neuer Wandelanleihe an den Start: Ausgegeben werden bis zu 499.999 TSV zu je 10 EUR, der Gesamtnennbetrag beläuft sich somit auf maximal knapp 5 Mio. EUR. Das Angebot adressiert in erster Linie bestehende Aktionäre.
Die neue Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit bis 19. Januar 2025 soll Mologen-Aktionären im Wege eines prospektfreien öffentlichen Bezugsrechtsangebots im Zeitraum von voraussichtlich 28. Dezember 2016 bis einschließlich 13. Januar 2017 angeboten werden.
Im Bezugsverhältnis 68 zu 1 – d.h. je 68 Mologen-Aktien berechtigen zum Bezug einer Wandel-TSV – und zu einem Ausgabepreis von 10 EUR je TSV können Aktionäre ihre Bezugsrechte innerhalb dieser Frist ausüben.
Etwaig nicht bezogene Stücke werden im Anschluss im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung verwertet. Außerdem wird Aktionären die Möglichkeit eingeräumt, mittels Überbezugoption zusätzlich nicht bezogene Wandel-TSV zu erwerben.
Der mit 6% p.a. verzinste Wandler 2017/25 ist ab 1. April 2017 jederzeit – mit Ausnahme weniger Zeitfenster – in bis zu 3.124.994 Mologen-Aktien zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 1,60 EUR wandelbar. Die Einbeziehung des Wandlers zum Handel an einer Inlandsbörse ist indes nicht vorgesehen.
Unterdessen sicherte Mehrheitsaktionär Global Derivative Trading (GDT) verbindlich zu, insgesamt mindestens 299.999 Wandel-TSV und damit rund 60% der Emission zu erwerben. Anknüpfend an diese Erwerbsgarantie hat Mologen GDT die Zuteilung der entsprechenden Anzahl an TSV zugesagt.
Die Anleihegelder dienen primär der weiteren Umsetzung des Strategieprogramms „Next Level“ und dabei insbesondere der weiteren Entwicklung des Hauptprodukts, der Immuntherapie mit Lefitolimod. Zudem gewinnt Mologen durch die Mittel einen größeren finanziellen Spielraum, um 2017 weitere strategische und operative Maßnahmen durchführen und sichern zu können. Eine Finanzierung bis Anfang 2018 sei nach heutiger Planung gewährleistet.
Dero Bank begleitet die Transaktion als Sole Bookrunner, Blättchen Financial Advisory unterstützt Mologen als Berater. Weitere Einzelheiten zum Bezugsangebot werden auf der Firmenwebseite veröffentlicht.
Fotos @ MOLOGEN AG
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