BDT Media: Refinanzierung der Altanleihe frühzeitig gesichert

BDT Media Automation GmbH: BDT Media Automation GmbH mit erfolgreichem Abschluss der Neustrukturierung des Finanzierungsmix
Foto @ BDT Media Automation GmbH

BDT Media Automation GmbH hat seine Refinanzierungsgespräche erfolgreich abgeschlossen. Damit ist die Refinanzierung der ausstehenden 8,125%-Altanleihe 2012/17 mit Fälligkeit im Oktober frühzeitig in trocknen Tüchern. Derweil erwägt BDT parallel zu einem weiteren Umtauchangebot die Nachplatzierung seiner unlängst begebenen Nachfolgeanleihe 2017/24.

Laut dem Hersteller von Datenspeicher- und Printlösungen ist die angekündigte Umsetzung des neuen Finanzierungsmix’ erfolgreich abgeschlossen und dadurch die Refinanzierung der am 9. Oktober 2017 fälligen Altanleihe (WKN: A1PGQL) über zuletzt noch knapp 11 Mio. EUR frühzeitig gesichert.

„Wir konnten die Gespräche mit unseren Finanzierungspartnern erfolgreich abschließen und so die Refinanzierung unserer im Oktober fälligen Anleihe frühzeitig finalisieren“, so BDT-Geschäftsführer Holger Rath. Zuvor betonte BDT, dass der überwiegende Teil der Mittel zur Tilgung der Altanleihe wie geplant aus einer Private Debt Finanzierung kommen wird.

BDT MEDIA AUTOM. IS 2012/17 (WKN: A1PGQL)

BDT MEDIA AUTOM. IS 2012/17 (WKN: A1PGQL)

Daneben könne sich BDT vorstellen, ein weiteres Umtauschangebot für die Altanleiheinhaber in die neue Nachranganleihe (WKN: A2E4A9) zu starten: „Ich werte die bislang platzierten und getauschten 2,8 Mio. EUR als entsprechenden Vertrauensvorschuss unserer Investoren. Aktuell laufen daher bei der BDT die Überlegungen, unseren Altinvestoren erneut die Möglichkeit zu geben, vor der Fälligkeit […] in die neue nachrangige 8%-Unternehmensanleihe 2017/24 zu tauschen“, ergänzt Rath.

BDT MEDIA AUTOM.ANL 2017/24 (WKN: A2E4A9)

BDT MEDIA AUTOM.ANL 2017/24 (WKN: A2E4A9)

Optional behalte sich das Unternehmen außerdem vor, weitere TSV der neuen Unternehmensanleihe an interessierte Investoren über ein beauftragtes Bankhaus zu platzieren. Schon im Vorfeld wurde spekuliert, ob sich BDT demnächst nicht doch noch einmal aufrafft, eine weitere Nachplatzierungsrunde zu starten, um das Zielvolumen von 5 Mio. EUR doch noch voll zu machen.

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