Alfmeier nimmt Abschied vom KMU-Anleihemarkt

Alfmeier Präzision SE übt vorzeitiges Kündigungsrecht der Anleihe aus
Foto @ Alfmeier Präzision SE

Nun also doch: Die Alfmeier Präzision SE nimmt vorzeitig Abschied vom KMU-Anleihemarkt. Der Hersteller von Präzisions-Komponenten für die Automobilindustrie und die Medizintechnik wird seine ausstehende 7,50%-Unternehmensanleihe 2013/18 (WKN: A1X3MA) gemäß Anleihebedingungen vorzeitig kündigen und zurückzahlen.

Danach wird die regulär Ende Oktober 2018 auslaufende Schuldverschreibung über nominal 30 Mio. EUR zum 30. Oktober 2017 vorzeitig gekündigt und zu 101,50% ihres Nennbetrags – d.h. 1.015 EUR je TSV – zzgl. aufgelaufener Stückzinsen an die Bondholder zurückgezahlt.

Ausschlaggebend für den vorzeitigen Rückzug vom KMU-Anleihemarkt ist die „sehr gute operative Entwicklung“ des Alfmeier-Konzerns in den vergangenen Jahren, infolgedessen die Passivseite des Konzerns neu strukturiert werde konnte, um dadurch den Zinsaufwand spürbar zu senken und gleichzeitig den optimalen Gestaltungsraum für die weitere Unternehmensfinanzierung zu erhalten.

AlfmeierSchon Ende Juli stellte Alfmeier bei erfolgreicher Anschlussfinanzierung mittels Schuldscheindarlehen und Konsortialkredit die vorzeitige Anleiheablösung in Aussicht. Die Refinanzierungsverhandlungen mit einem Bankenkonsortium über den Abschluss eines neuen Konsortialkredits im Volumen von insgesamt 30 Mio. EUR befanden sich zu dieser Zeit bereits in einem weit fortgeschrittenen Stadium. Die Verhandlungen zur Begebung eines Schuldscheins über 14 Mio. EUR waren bereits erfolgreich abgeschlossen.

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