Anleihen heute im Fokus: MOREH, Hallhuber, IPSAK

Ab heute kann die neue Unternehmensanleihe 2019/24 von MOREH, einem Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochter der familiengeführten Munitor Gruppe, an der Börse München gezeichnet werden. Das Wertpapier (WKN: A2YNRD) ist mit einem festen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet, der während der fünfjährigen Laufzeit halbjährlich ausgeschüttet wird. Heute außerdem in den […]

Neue IPSAK-Anleihe: Pläne bereits auf dem Tisch?

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer – Die „IPSAK-Anleihe“ (UPDATE)

Die Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH (IPSAK), eine Tochter der IMMOVATION Immobilien Handels AG, zieht es zur Refinanzierung ihrer im Dezember 2019 auslaufenden Unternehmensanleihe möglicherweise mit einer Neuemission zurück an den KMU-Bondmarkt. Im Zuge der Altanleiherefinanzierung prüft die Immobiliengesellschaft eigenen Angaben zufolge die die Emission einer Anschlussanleihe im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren als auch […]

KFM Deutsche Mittelstand: Mittelstandsanleihen-Barometer – Die „IPSAK-Anleihe“ (UPDATE)

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer – Die „IPSAK-Anleihe“ (UPDATE)

In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zur IPSAK-Anleihe (WKN: A1RFBP) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als „attraktiv“ (4 von 5 möglichen Sternen) einzustufen. Die Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH (IPSAK) wurde im Jahr 2009 gegründet und ist eine eigens für die Wiederbelebung des Salamander-Areals in Kornwestheim gegründete Gesellschaft. Es erfolgt eine […]

Anleihen heute im Fokus: SeniVita Sozial, 3W Power, IPSAK

SeniVita Sozial gGmbH legt Zahlen für erstes Quartal 2017 vor - Positives operatives Ergebnis (EBIT) von 0,4 Mio. Euro erreicht - Ergebnisprognose für 2017 und 2018 bestätigt

SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH (SVS) kappt maximale Zinsausschüttung auf ausstehende Genussrechte und -scheine: Danach sei die Zinszahlung von 2 Mio. EUR nicht vollständig möglich bzw. würde zum planmäßigen Zeitpunkt zu einer schwierigen Liquiditätslage führen. Das hätten die Arbeiten am 2016er Jahresabschluss einschließlich einer Anpassung der Liquiditätsplanung etc. ergeben. Die termingerechte Ausschüttung an die zum Teil […]

Anleihen heute im Fokus: LHI Portunus, VERIANOS, IPSAK

Neue Fremdmittel zur Immobilienfinanzierung: So werden sowohl die LHI Portunus I IHS GmbH als auch die LHI Portunus I Genüsse GmbH eine Unternehmensanleihe bzw. Genussscheine zur Finanzierung eines Objekterwerbes durch die LHI Portunus I Objekt GmbH III ausreichen. Konkrete Details zur Ausgestaltung der jeweiligen Emissionen sind noch nicht bekannt. Die Ausgabe wird jeweils mit Erfüllung […]

Anleihen heute im Fokus: Steilmann-Boecker, Herbawi, SANHA, Sanders, IPSAK

Rudolf Wöhrl AG: Ergänzende Information zur ersten Anleihegläubigerversammlung am 3. April 2017

In dieser Handelswoche stehen mit der Herbawi GmbH und der KSW Immobilien GmbH & Co. KG gleich zwei Anleihenneuemissionen vor ihrem Sprung an den mittelständischen Bondmarkt. Weitere Neuemissionen dürften zeitnah folgen. Unterdessen kleidet sich Steilmann-Boecker über einen neuen Fashion-Bond binnen weniger Stunden mit 33 Mio. EUR an frischen Investorengeldern ein. Neue Nachrichten gab es zudem […]

Das Ratingkarussell dreht sich weiter: German Pellets & IPSAK solide in der Spur, Zamek an Kosten verbrüht

Neuigkeiten von der Rating-Front: die German Pellets GmbH erhält zum wiederholten Male ein Investment Grade-Rating und bestätigt damit den intakten Wachstumstrend. Für die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG ging es dagegen um zwei Stufen abwärts. Der IPSAK-Bond muss derweil ein Downgrade auf „nur“ noch A- verkraften. Wie der Holzpellethersteller German Pellets […]

IPSAK mbH: Investieren in neue Projektgesellschaften

http://www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de/presse/details/kfm-mittelstandsanleihen-barometer-die-ipsak-anleihe-update.html

Als erste Immobilienanleihe wird die Kasseler Immobiliengesellschaft im Bondm der Stuttgarter Börse zugelassen. Die erwarteten Investorenmittel von bis zu 30 Mio. EUR sollen in den Erwerb neuer Immobilienprojekte fließen. Eine umfangreiche Besicherung soll derweil Risiken ausgleichen. Von Scope Rating gab es dafür ein glattes „A“. Eckdaten der Anleihe Der siebenjährige Bond kann voraussichtlich vom 28. […]

IPSAK mbH: „Unser Sicherungskonzept hat vier Standbeine“

Der Bond der Kassler Immobiliengesellschaft ist die erste Immobilienanleihe, dieim Bondm der Stuttgarter Börse zugelassen zugelassen wird. Im Gespräch mit BondGuide erklärt Geschäftsführer Lars Bergman, warum für IPSAK eine Anleihe die richtige Wahl war und wie die Anleihe besichert ist.  BondGuide: Herr Bergmann, als erste Mittelstandsanleihe aus dem Immobiliensektor streben Sie Ihr IBO im Bondm an. […]

Salamander-Areal Kornwestheim mbH (IPSAK): Nächster Immobilien-Bond?

Der Immobilienprojektierer Salamander-Areal Kornwestheim mbH plant dem Vernehmen nach, eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. EUR im Stuttgarter Bondm zu emittieren. Weitere Details zur Anleiheemission sind noch nicht bekannt. Die Zeichnung könnte aber noch im November starten. IPSAK ist für die Entwicklung des historischen Salamander-Areals im baden-württembergischen Kornwestheim verantwortlich und ist […]

Anleihen heute im Fokus: SeniVita, Deutsche Rohstoff, Hallhuber

SeniVita Social Estate erweitert das Pflegeangebot in ihren Einrichtungen sukzessive um Demenz- und Intensivpflege-Wohngemeinschaften. In Kooperation mit dem Intensivpflegedienst FeroMedik entstehen 24 Pflegeplätze in Gernlinden. Heute außerdem in den News: Deutsche Rohstoff kommuniziert bedeutenden Ölfund einer Tochtergesellschaft und Investor übt Kaufoption für Hallhuber aus. SeniVita Social Estate AG erweitert das Pflegeangebot um Demenz- und Intensivpflege-WGs: […]

LHI Portunus greift neue Investorengelder ab – Anleihe und Genussschein werden aufgestockt

Neue Investorengelder zur Immobilienfinanzierung: Sowohl die LHI Portunus I IHS-GmbH als auch die LHI Portunus I Genüsse-GmbH beabsichtigen, weitere Teilschuldverschreibungen bzw. Genussscheine ihrer vor gut einem Monat emittierten Neuemissionen auszureichen. Hierfür soll die bestehende Unternehmensanleihe mittels Privatplatzierung um 5,6 Mio. EUR aufgestockt werden. Laut Portunus wurden die Neuanteile von einem namentlich nicht genannten Erwerber gezeichnet. […]

Das waren die erfolgreichsten KMU-Anleihen 2015 – die Top-10 Mittelstandsanleihen

InCity Immobilien AG erweitert Bestandsportfolio um dritte Immobilie in Berlin

Könnten Sie mindestens drei der erfolgreichsten KMU-Anleihen des auslaufenden Jahres raten? – ein Tipp: Im Immobilien- und Automotive-Sektor wird man rasch fündig. Unternehmensanleihen und Immobilien scheinen eine innige Verbindung aufgebaut zu haben. So finden sich unter den zehn kursmäßig besten Non-Prime-Standard-KMU-Anleihen gleich drei Immobilientitel, die zwischen 107 und sogar 115% notieren. Auch Automotive ist nach […]

GBC Mittelstandsanleihen Index erreicht Rekordhoch – 2015 bislang +3,8%

Der Index für KMU- oder Mittelstandsanleihen markierte bei 122,6 Zählern ein neuerliches Hoch. Im laufenden Jahr machte das Marktbarometer schon fast 4% gut. Im vergangenen Jahr stieg der GBC Mittelstandsanleihen Index um 5,5%, und das bei einer niedrigen 12M-Volatilität von 3,2%. Die Analysten von GBC geben den gewichteten Kupon der Anleihen mit 6,5% an, während […]

Anleihen heute im Fokus: Steilmann-Boecker, DREF, Ekotechnika, SNP, Alno, Maritim

Rudolf Wöhrl AG: Ergänzende Information zur ersten Anleihegläubigerversammlung am 3. April 2017

Nachdem Steilmann-Boecker erst vor Kurzem eine dritte Unternehmensanleihe erfolgreich in seine ausstehende Bond-Kollektion aufgenommen hatte, wurde der Fashion-Filialist nun erneut am KMU-Anleihenmarkt aktiv und stockte seine im Juni 2012 begebene Anleihenerstemission im Wege einer weiteren Privatplatzierung auf nunmehr insgesamt 40 Mio. EUR auf. Ab heute neu in der Zeichnung ist ferner die Anleihenneuemission der Deutschen […]

Steilmann-Boecker: dritte Fashion-Anleihe in der Kollektion

Steilmann SE gibt Eckdaten für den Börsengang bekannt

Medial nahezu unbemerkt hat sich die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG kürzlich erneut mit frischen Investorengeldern eingekleidet. Über einen weiteren kurzlaufenden Fashion-Bond (2015/17) sammelte der Modehändler in Windeseile 10 Mio. EUR bei Institutionellen ein. Wie der Modehändler aus Herne heute bestätigte, sei im Wege einer reinen Privatplatzierung eine weitere Unternehmensanleihe erfolgreich am Bondmarkt […]

Anleihen heute im Fokus: Deutsche Forfait, Steilmann-Boecker, Golfino

Die DF Deutsche Forfait AG muss sich einer zweiten Gläubigerabstimmung stellen. Trotz eines positiven Votums der Anteilseigner des Forfaitierungsspezialisten verweigerte die Mehrheit der Anleiheinhaber in der virtuellen Gläubigerabstimmung zuletzt mangels „Präsenz“ ihre Gefolgschaft. Die DFAG muss nun in eine zweite Abstimmungsrunde mit weiter herabgesetzten Anforderungen an die Beschlussfähigkeit, dieses Mal jedoch in Form einer Präsenzveranstaltung. […]

BondGuide Musterdepotänderung: Neuaufnahme HanseYachts-Anleihe

HanseYachts Aktiengesellschaft: Neue Finanzierung über 15,0 Mio. Euro und vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2014/2019

Nicht nur Sanha, Alfmeier, IPSAK und andere bis dato als völlig unverdächtig geltende Qualitätstitel sind in den vergangenen Tagen unter Druck geraten. Wir nutzen die sich bietenden Gelegenheiten erneut und nehmen HanseYachts zusätzlich ins BondGuide Musterdepot auf. Kaufkurs wird der erste Kurs nach Veröffentlichung sein (vermutlich der erste am Donnerstagmorgen also), Börsenplatz egal. Für nominal […]

Anleihen heute im Fokus: Scholz, Katjes, VST Building, Sanders

Scholz Holding GmbH: Investorenprozess für Scholz Holding auf der Zielgeraden

Der Oktober startet für viele Marktteilnehmer mit der Auswertung neuer Geschäftszahlen von Emittenten mittelständischer Unternehmensanleihen. Im Gefolge ist auch der Scholz-Konzern, der im Zuge der Konzernrestrukturierung über seine Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2014 berichtet. Neues Newsmaterial gibt es zudem von Katjes International, VST Building Technologies und Sanders. Nach der Konzernrestrukturierung und der Beteiligung durch die […]

Börse statt Bank: Immobilienunternehmen bauen auf Mittelstandsanleihen

Börsennotierte Mittelstandsanleihen entwickeln sich neben Bankkredit und Schuldscheindarlehen zu einer echten Finanzierungsalternative – sowohl für Projektentwickler als auch für Bestandshalter. In den letzten drei Jahren haben mittelständisch geprägte Immobilienunternehmen ein tatsächliches Anleihevolumen (einschließlich Aufstockungen) von etwa 1,06 Mrd. EUR ausgegeben. Das entspricht etwa 12% des faktischen Emissionsvolumens sämtlicher bislang ausgereichter Mittelstandsanleihen. Damit ist die Immobilienbranche […]