Die Metalcorp Group kommt mit einer besicherten Anleihe im Volumen bis zu 250 Mio. EUR. Parallel gibt es ein Umtauschangebot für Bond 2017/22 (DE000 A19MDV 0).
Die Laufzeit soll wieder fünf Jahre betragen, der Zinssatz 6,25 bis 6,75%. Von S&P Global Ratings gab es ein langfristiges Unternehmensrating von ‚B‘. Der Ausblick sei positiv, das Emissionsrating daher auch ‚B‘ – auch, da die neue Anleihe besichert sei. Und zwar durch Aktien der Metalcorp SA.
Alle Ansprüche der Anleihegläubiger auf Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2021/26 sowie auf Zinszahlungen und Zahlung sonstiger Beträge, die unter den Schuldverschreibungen 2021/26 fällig und zahlbar sind, werden durch Verpfändung von 100% der Aktien an der Metalcorp Group S.A. besichert.
Die verpfändeten Aktien werden an einen Sicherheitentreuhänder verpfändet, der zugunsten der Anleihegläubiger handele. Die verpfändeten Aktien werden gleichzeitig als Sicherheit für die von der Emittentin ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 2. Oktober 2022 (DE000 A19MDV 0) und am 6. Juni 2022 (NO0010795701) dienen, bis diese vollständig zurückgezahlt sind.
Der Sicherheitentreuhänder hält die verpfändeten Aktien gleichzeitig für die Inhaber dieser Schuldverschreibungen sowie für die Inhaber der neuen Schuldverschreibungen 2021/26.
Die Emission wird ein öffentliches Angebot im Großherzogtum Luxemburg (Luxemburg) und in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) in Form eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Zeichnungsangebots sowie einer Privatplatzierung umfassen. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots erhält jeder Inhaber der 7,0%-Schuldverschreibungen 2017/22 (DE000 A19MDV 0), der einen Umtauschauftrag erteilt, im Fall der Annahme seines Umtauschauftrags durch die Emittentin für jede angediente Schuldverschreibung 2017/22 eine neue Schuldverschreibung 2021/26, zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen und eines Barbetrags von 13,14 EUR für jede umgetauschte Schuldverschreibung.
Das öffentliche Umtauschangebot läuft voraussichtlich vom 9. bis zum 18. Juni 2021.
Das öffentliche Zeichnungsangebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 9. bis zum 23. Juni 2021 (1200 MESZ) über die Zeichnungsfunktionalität „Direct Place“ der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.
Die Erlöse aus dem öffentlichen Zeichnungsangebot und der Privatplatzierung dienen der Refinanzierung der bestehenden Schuldverschreibungen 2017/22 im ausstehenden Gesamtnennbetrag von 70 Mio. EUR und der bestehenden Schuldverschreibungen 2017/22 im ausstehenden Gesamtnennbetrag von 140 Mio. EUR, soweit die bestehenden Inhaber der Schuldverschreibungen 2017/22 ihre Schuldverschreibungen nicht im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots umgetauscht haben, sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.