Die Neuemission der internationalen Linienreederei stehe unter dem Vorbehalt „attraktiver Marktbedingungen“ und soll einen Bruttoemissionserlös von 300 Mio. EUR in die Firmenkasse spülen.
Vor dem Hintergrund der avisierten Anleiheemission wurde ein Bankenkonsortium beauftragt, in den folgenden Tagen Meetings mit potenziellen Investoren zu arrangieren und durchzuführen.
Der Erlös der möglichen Sustainability-Linked Anleiheemission sei indes zur vorzeitigen Rückzahlung der umlaufenden 300 Mio. EUR schweren Hapag-Lloyd-Altanleihe 2017/24 mit regulärer Endfälligkeit im Juli 2024 (ISIN XS1645113322 und ISIN XS1645114056) vorgesehen.
In diesem Zusammenhang beabsichtigt Hapag-Lloyd, vorbehaltlich einer erfolgreichen Platzierung der neuen Sustainability-Linked Notes, die ausstehende Altanleihe zum festgelegten Rückzahlungspreis von 102,563% – voraussichtlich zum 7. April – vorzeitig und vollständig zu tilgen.
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