Hapag-Lloyd mit starkem Jahresauftakt

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG

Die Hapag-Lloyd AG läuft mit außergewöhnlich starkem Auftaktquartal aus: So hat die internationale Linienreederei das erste Quartal 2022 mit einem EBITDA von umgerechnet 4,7 Mrd. EUR abgeschlossen. Das EBIT wuchs auf 4,3 Mrd. EUR, während sich das Konzernergebnis auf 4,2 Mrd. EUR verbesserte. Die Umsätze erhöhten sich in Q1 auf rund 8 Mrd. EUR, insbesondere […]

Hapag-Lloyd läuft mit Rating-Upgrade aus

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG

Die Ratingagentur Standard & Poor’s Global Rating (S&P) hebt die Bonitätseinstufung der Hapag-Lloyd AG von zuvor BB auf jetzt BB+ mit stabilem Ausblick an. Das Rating für vorrangige unbesicherte Anleihen wurde ebenfalls von BB auf BB+ heraufgesetzt. S&P argumentierte, dass sich das vorläufige EBITDA der internationalen Linienreederei im Jahr 2021 mit 10,9 Mrd. EUR gegenüber […]

Hapag-Lloyd: Leinen los für erste Nachhaltigkeits-Anleihe

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG

Die Hapag-Lloyd AG ist erfolgreich mit ihrem ersten Sustainability Linked Bond über 300 Mio. EUR ausgelaufen. Die nachhaltige Unternehmensanleihe 2021/28 bezahlt bei einer Laufzeit von sieben Jahren einen jährlichen Kupon von 2,5%. Ausgelaufen wurde zu einem Ausgabekurs je TSV von 100%. Mit dem Erlös aus der Neuemission soll die bestehende 5,125%-Hapag-Lloyd-Altanleihe 2017/24 (ISIN XS1645113322 und […]

Hapag-Lloyd will mit Sustainability-Linked Bond auslaufen

Die Hapag-Lloyd AG will nachhaltiges Fremdkapital einsammeln und plant hierfür die Begebung einer Sustainability-Linked Unternehmensanleihe zur vorzeitigen Rückführung der bestehenden Euro Anleihe mit Fälligkeit in 2024 in Höhe von 300 Mio. EUR. Die Neuemission der internationalen Linienreederei stehe unter dem Vorbehalt „attraktiver Marktbedingungen“ und soll einen Bruttoemissionserlös von 300 Mio. EUR in die Firmenkasse spülen. […]

Hapag-Lloyd: vorzeitige Anleihe-Teilablösung

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG

Die Hapag-Lloyd AG betreibt den Ausputz ihres Anleiheportfolios: Hierfür beabsichtigt die internationale Linienreederei die vorzeitige Teilrückführung ihrer 450 Mio. EUR schweren Unternehmensanleihe 2017/24 bis zu einer Höhe von 150 Mio. EUR. Die mit einem Kupon von 5,125% p.a. ausgestattete Schuldverschreibung (ISIN XS1645113322 und ISIN XS1645114056) mit regulärer Fälligkeit im Juli 2024 wird danach zum 30. […]

Hapag-Lloyd: aktualisierte Prognose und Rating-Upgrade

Bei einem deutlich besser als erwarteten Marktumfeld fährt die Hapag-Lloyd AG auf Basis vorläufiger Zahlen gesteigerte Ergebniskennziffern ein. Derweil würdigte auch Moody’s eine Verbesserung der Kreditkennzahlen des Linienreeders mit einem Rating-Upgrade. Im dritten Quartal 2020 legte das EBIT um über 38% auf rund 350 Mio. EUR zu. Das EBITDA stieg auf gut 650 Mio. EUR […]

S&P hebt Rating von Hapag-Lloyd an

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG

Die Hapag-Lloyd AG fährt ein Rating-Upgrade ein: Die internationale Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) hat einen aktualisierten Bericht über die Linienreederei veröffentlicht. Die Bonitätseinstufung wurde danach um eine Stufe von „B+“ auf „BB-“ mit einem „positiven“ Ausblick angehoben. Dies ist die höchste Bonitätseinstufung, die Hapag-Lloyd seit Aufnahme des Researchs durch S&P im Jahr 2010 erhalten […]

Anleihen heute im Fokus: Hapag-Lloyd, PNE, Ekosem-Agrar

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG

Hapag-Lloyd beschließt die vorzeitige und vollständige Rückzahlung einer seiner ausstehenden Unternehmensanleihen. Das Restvolumen der Schuldverschreibung beläuft sich noch auf 280 Mio. EUR. Heute außerdem in den News: Bislang größtes von PNE initiiertes Offshore-Projekt realisiert und Ekosem-Agrar eröffnet bislang größte Milchviehanlage im sibirischen Nowosibirsk. Hapag-Lloyd AG beschließt vorzeitige und vollständige Anleiherückzahlung: Hierfür wird die Linienreederei ihre […]

Hapag-Lloyd zahlt Anleihe 2017/22 vorzeitig zurück

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG

Die Hapag-Lloyd AG hat beschlossen, die mit einem Kupon von 6,75% verzinste Euro Anleihe mit Fälligkeit 2022 zum 24. Juni im Restvolumen von 280 Mio. EUR zu 103,375% vorzeitig zurückzuführen. Es geht um die ISINs XS1555576641 und XS1555576997, Laufzeit jeweils 2022 und Kupon von 6,75%. Die Rückführung erfolgt überwiegend durch freie liquide Mittel. 100 Mio. […]

Anleihen heute im Fokus: Accentro, R-LOGITECH, Hapag-Lloyd

Accentro Real Estate AG: Die ACCENTRO Real Estate AG platziert erfolgreich ihre Unternehmensanleihe

Der Berliner Wohnungsprivatisierer Accentro vermarktet exklusiv ein Neubauprojekt in Berlin-Neukölln. Zu Wochenbeginn außerdem in den News: Das KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zur R-LOGITECH-Unternehmensanleihe und Hapag-Lloyd lotet vorzeitige Teilrückzahlung einer ihrer Unternehmensanleihen aus. Accentro Real Estate AG vermarktet exklusiv Neubauprojekt in Berlin-Neukölln: Danach setzt der Wohnungsprivatisierer die erfolgreiche Kooperation mit der T&T Grundbesitz in der Silbersteinstraße 45 Ecke Hertastraße […]

Anleihen heute im Fokus: Ekotechnika, Hapag-Lloyd, Deutsche Forfait

Ekotechnika

Der Landmaschinenhändler Ekotechnika berichtet über seinen operativen Verlauf im Geschäftsjahr 2017/18: Danach wurden sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisentwicklung u.a. von widrigen Witterungsbedingungen primär im ersten Halbjahr und von negativen Wechselkurseffekten aufgrund eines schwächeren Rubels beeinflusst. Unterm Strich stand dem Vernehmen nach dennoch eine zufriedenstellende Entwicklung. Heute außerdem in den News: Hapag-Lloyd lotet vorzeitige […]

Hapag-Lloyd: vorzeitige Teilrefinanzierung einer Anleihe

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG

Die Hapag-Lloyd AG will einen Teil ihrer im Frühjahr 2017 ausgelaufenen Unternehmensanleihe 2017/22 vorzeitig zurückführen. Die Rückzahlungssumme beläuft sich auf 170 Mio. EUR und dient der Entschuldung und Optimierung der Kapitalstruktur der international tätigen Linienreederei. Die vorzeitige Teilrückführung von 170 Mio. EUR soll den Planungen zufolge am 11. Februar 2019 zum festgelegten Rückzahlungspreis von 103,375% […]

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS kauft 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG (WKN: A2GSC0) neu in das Portfolio aufgenommen. Hapag-Lloyd ist eine der weltweit führenden Linienreedereien. Die Containerflotte verfügt über eine Transportkapazität von rund 1,6 Mio. TEU (Standardcontainer) sowie einen Containerbestand […]

NEUEMISSION UPDATE: Hapag-Lloyd platziert neue Unternehmensanleihe

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG

Wie schon bei der Vorgänger-Emission im Frühjahr, benötigte die Hapag-Lloyd AG nicht viel Zeit, um mit ihrer neuen Anleihe genug Investoren an Bord zu nehmen: Nur einen Tag nach Ankündigung ist die neue Unternehmensanleihe 2017/24 über final 450 Mio. EUR erfolgreich am Bondmarkt platziert. Wegen der hohen Investorennachfrage konnte das ursprünglich angepeilte Anleihevolumen von bis […]

Anleihen heute im Fokus: BDT Media, Hapag-Lloyd, SNP

BDT Media Automation GmbH platziert erfolgreich neue 8% Anleihe 2017/2024 - Volumen der Anleihe beträgt 2,8 Mio. EUR

BDT Media Automation GmbH zieht Großauftrag an Land: Der Spezialist für Datenspeicher- sowie Printlösungen sicherte sich den ersten Großauftrag über mehrere Mio. EUR im Bereich des großformatigen Digitaldrucks / Verpackungsdrucks. Der Bereich BDT Print Media Handling nutzt die eigenentwickelte und patentierte Tornado Technologie, um die Produkt- und Medienhandhabung im Print und Packaging Bereich zu revolutionieren.Nach […]

Neuemission: Hapag-Lloyd will mit neuer Anleihe auslaufen

Hapag-Lloyd startet Angebot einer Anleihe

Wie schon im Frühjahr wird die Hapag-Lloyd AG in Kürze erneut am Bondmarkt ankern, um neue Anleihegelder aufzunehmen: Geplant ist die Ausgabe einer weiteren Unternehmensanleihe 2017/24 über bis zu 300 Mio. EUR. Das neue Bondangebot startet bereits heute und dient in erster Linie der vorzeitigen Refinanzierung umlaufender Schuldverschreibungen. Die international tätige Linienreederei will neue Investorengelder […]

KFM Deutsche Mittelstand: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS verkauft 7,75%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 7,75%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG mit Laufzeit bis 2018 (WKN: A1X3QY) verkauft, da mit einer vorzeitigen Kündigung der Anleihe zu rechnen ist. Hapag-Lloyd ist eine der weltweit führenden Linienreedereien. Die Containerflotte bietet eine Transportkapazität […]

Anleihen heute im Fokus: Penell, publity, Hapag-Lloyd

One Square Advisory Services GmbH: Penell GmbH: Klage des Treuhänders MSW GmbH gegen den gemeinsamen Vertreter vom Landgericht München abgewiesen; Ansprüche gegen den Sicherheitentreuhänder in der Prüfung

Abgewiesen: Eine vom Sicherheitentreuhänder MSW GmbH gegen One Square Advisory (OSA) als gemeinsamer Vertreter der Gläubiger der 7,75%-Penell-Anleihe 2014/19 über 5 Mio. EUR (WKN: A11QQ8) wegen angeblicher Pflichtverletzung erhobene Klage wurde vom Landgericht München I abgewiesen. Das LG sah in seiner Urteilsbegründung keine Anhaltspunkte für Pflichtverletzungen, erforderliche Kausalitäten oder Schäden und wies die Klage vollumfänglich […]

Anleihen heute im Fokus: eterna, Hapag-Lloyd, Deutsche Rohstoff

ETERNA setzt Aufwärtstrend bei erhöhter Profitabilität in 2018 fort

eterna Mode Holding GmbH geht mit neuer Unternehmensanleihe an den Start: Hierfür wird von heute bis voraussichtlich 01. März 2017 eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2017/22 im avisierten Zielvolumen von bis zu 25 Mio. EUR und einem Fixkupon von üppigen 7,75% p.a. öffentlich zur Zeichnung angeboten. Für Altanleiheinhaber besteht indes die Möglichkeit, ein Umtauschangebot in die […]

NEUEMISSION UPDATE: Hapag-Lloyd stockt zusätzliche Unternehmensanleihe erfolgreich auf

Hapag-Lloyd startet Angebot einer Anleihe

Wie schon bei der Anleiheplatzierung vor einigen Wochen konnte Hapag-Lloyd auch in der laufenden Platzierungsphase noch einen draufsetzen und somit das Emissionsvolumen der zusätzlichen Euro-Anleihe von ursprünglich angepeilten 150 auf final 200 Mio. EUR „manövrieren“. Möglich machte dies abermals eine hohe Nachfrage der Investoren, die u.a. aufgrund der üppigen Verzinsung von jährlich 6,75% bei der […]