Bei den zur Zeichnung stehenden Neuemissionen wird es langsam unübersichtlich – der Überblick für KW 08-2021.
blueplanet Investments AG
Der deutsche Spezialist für Hygieneanwendungen aller Art bietet einen sog. ‚Grünen Wandler‘, Laufzeit fünf Jahre und Kupon 5,5% bei halbjährlicher Zahlweise.
Das Volumen der Wandelanleihe liegt bei bis zu 20 Mio. EUR.
Besonderheiten: Ab öffentlicher Bekanntgabe eines IPOs, eines Aktien-Börsengangs also, bis einschließlich fünf Börsentage vor erstem Handelstag der blueplanet-Aktien besteht ein Wandlungsrecht. Und zwar zu 85% des IPO-Platzierungspreises, also mit 15% Discount.
Die Mindestzeichnung beträgt offiziell 100 TEUR, die Stückelung beträgt jedoch normale 1.000 EUR. Die Zeichnung läuft noch bis zum 24. Februar, anschließend erfolgt die Börseneinführung.
BondGuide-Wertung 4 Sterne, also ****. Aufgrund des voraussichtlich niedrigen Handelsvolumens in dem Wertpapier – zunächst ja nur wenige Investoren möglich aufgrund Mindestzeichnungsbetrag sowie Volumen 20 Mio. EUR – inklusiver halber Stern Abzug wie gewohnt bei niedrigem Emissionsvolumen.
Zum Interview mit dem Management (19.02.)
Homann Holzwerkstoffe
Der Spezialist für Holzwerkstoffe kommt inzwischen mit seiner dritten Anleihe. Homann 2021/26 umfasst bis zu 60 Mio. EUR, Kupon 4,5 bis 5,0%, was je nach Nachfrage zur Ausgabe entschieden wird.
Die ZF läuft noch bis zum 04.03., der freiwillige Umtausch aus Homann 2017/22 indes geht nur noch bis zum 25.02.
BondGuide rät zum Umtausch – bei Vollplatzierung wird die Altanleihe gekündigt werden. Voraussichtlich nach dem 14.06., da dann zu 101% möglich (derzeit noch zu 101,5%).
BondGuide-Wertung sind 4 ½ Sterne ****(*)
Zum Interview mit dem Management (12.02.)
RAMFORT
Der Real Estate Asset Manager aus Regensburg bietet bei seiner Debütanleihe 2021/26 beachtliche 6,75% bei halbjährlicher Zahlweise, Volumen bis zu 10 Mio. EUR.
Die Zeichnungsfrist läuft noch bis zum 11.03., anschließend Einbeziehung in den Freiverkehr Frankfurt.
BondGuide-Wertung 3 ½ Sterne ***(*) Aufgrund des niedrigen Anleihevolumens dürfte der Börsenhandel dünn ausfallen, daher wie gewohnt inklusive halbem Stern Abzug.
Zum Interview mit dem Management (15.02.)
Überblick KW08-2021 Teil II in Kürze