Die Peach Property Group AG sammelt frisches Kapital ein: Wie zuvor angekündigt, hat der Immobilieninvestor und -entwickler mit Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland eine neue 2,5%-Pflichtwandelanleihe ausgereicht. Die Neuemission erzielte mit 230 Mio. CHF ein deutlich höheres Volumen als die ursprünglich angepeilten 200 Mio. CHF.
Der global agierende Investor und neuer Ankeraktionär der Peach Property Group AG, Ares Management Corporation, hat die Basis für die Eigenkapitalerhöhung gelegt und sich mit 155 Mio. CHF am Pflichtwandler beteiligt.
Die übrigen rund 75 Mio. CHF wurden von nationalen und internationalen Investoren gezeichnet.
Der Wandlungspreis lautet auf 42,50 CHF je Aktie; die Wandelanleihe wird – sofern nicht zuvor freiwillig gewandelt – spätestens am 30. Juni 2021 obligatorisch in neue Namensaktien gewandelt.
Die Anleiheerlöse sind Teil der Finanzierungsstruktur für die neu erworbenen Immobilienportfolios von insgesamt 10.290 Wohnungen in Deutschland.
Weitere 300 Mio. EUR sollen ferner aus der Begebung einer unbesicherten Unternehmensanleihe 2020/25 erlöst werden. Zudem stammt ein Teil der Wachstumsfinanzierung aus der Aufnahme von Hypotheken.
Insgesamt erhöht sich das Immobilienportfolio der Peach Property Group AG durch die Ankäufe bis Ende des Jahres auf 23.000 Wohnungen bei einem Marktwert von 2 Mrd. CHF.
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