Anleihen im Fokus: ADO Properties, Schalke 04, Zalando

ADO Properties S.A.: ADO Properties platziert erfolgreich Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 400 Millionen Euro sowie einem Kupon von 1,5 % und erhält Baa2-Rating von Moody's
Foto @ ADO Properties S.A.

ADO Properties platziert erfolgreich eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2020/25 über 400 Mio. EUR. Die überzeichnete Neuemission ging mit einer 100.000er Stückelung ausschließlich an Institutionelle und dient der Refinanzierung bestehender Schulden. Heute außerdem in den News: Schalke 04 muss eine „Rating-Schlappe“ hinnehmen und Zalando greift frische Investorengelder ab.

Die ADO Properties S.A. platziert erfolgreich eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2020/25 über 400 Mio. EUR. Die vorrangig unbesicherte Schuldverschreibung des Immobilienunternehmens bezahlt über eine fünfjährige Laufzeit bis August 2025 einen jährlichen Kupon von 3,25%. Das Anleiheangebot wurde mittels Private Placement bei institutionellen Anlegern in ganz Europa untergebracht, wobei das Orderbuch laut ADO erfolgreich überzeichnet war. Das Bondlisting erfolgt am Euro MTF der Luxemburger Börse.

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. muss eine „Rating-Schlappe“ hinnehmen: So hat die Creditreform Rating AG das Emittentenrating für den Traditionsverein von zuvor BB- auf jetzt B+ mit negativem Ausblick herabgestuft – für die Königsblauen scheint damit finanztechnisch die Luft dünner zu werden. Maßgeblich für die Anpassung ist die signifikante Beeinträchtigung der operativen Geschäftstätigkeit im Zuge der COVID-19-Pandemie. Der einjährige Ausblick für das Rating des FC Schalke 04 ist negativ und reflektiert damit u.a. weiterhin von der Corona-Krise beeinflusste unsichere Rahmenbedingungen.

Die Zalando SE greift frische Investorengelder ab: Hierfür begab der Online-Modehändler zwei brandneue Wandelanleihen über zusammen insgesamt 1 Mrd. EUR. Die Online-Plattform für Mode und Lifestyle hat zwei Tranchen nicht nachrangiger, unbesicherter Wandelschuldverschreibungen über jeweils 500 Mio. EUR und einer erwarteten Laufzeit bis zum 6. August 2025 (Tranche A) bzw. bis zum 6. August 2027 (Tranche B) begeben. Die Wandler sind in neue oder bestehende, auf den Inhaber lautende, nennbetragslose Zalando-Stückaktien wandelbar. Der jährliche Kupon für Tranche A lautet auf 0,05%, für Tranche B wurden 0,625% p.a. festgesetzt. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt gut 87,64 EUR (Tranche A) bzw. 92,25 EUR (Tranche B) und entspricht damit einer Wandlungsprämie von 42,5% (A) und 50% (B) über dem Referenzaktienkurs von 61,50 EUR.

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