Anleihen heute im Fokus: PREOS, Mologen, Accentro

Foto @ PREOS Real Estate AG

PREOS Real Estate beabsichtigt, seinen Immobilienbestand im laufenden Jahr deutlich auszubauen: Der auf Büroobjekte spezialisierte Immobilieninvestor hat seinen Eigenbestand auf aktuell rund 1,1 Mrd. EUR ausgebaut und plant für 2020 den Ankauf von weiteren Objekten im Volumen von insgesamt rund 2 Mrd. EUR. Heute außerdem in den News: Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Mologen AG und Accentro Real Estate unterbreitet seinen Altanleiheinhabern ein Rückkaufangebot, das aus den Mitteln einer neuen Sub-Benchmark-Emission finanziert werden soll.

PREOS Real Estate AG plant 2020 Ankauf von Immobilien für bis zu 2 Mrd. EUR: Der Investitionsfokus liegt dabei auf Immobilien mit einem Marktwert jeweils über 50 Mio. EUR in sehr guten Lagen von deutschen Metropolen wie Frankfurt am Main und München. 2019 wurden über die Tochtergesellschaft publity Investor GmbH Immobilien für den Bestand im Wert von gut 1 Mrd. EUR erworben. Dazu gehören u.a. die Sky-Deutschland-Zentrale bei München mit einer Mietfläche von insgesamt 30.390 qm, der knapp 21.000 qm große Access Tower in Frankfurt und die Karstadt-Zentrale in Essen mit einer Gesamtmietfläche von ca. 100.000 qm. Das Portfolio von PREOS besteht aktuell aus 19 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 300.000 qm.

Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Mologen AG: Das Amtsgericht Charlottenburg hat am 01.02.2020 um 9 Uhr das Insolvenzverfahren über das Vermögen des biopharmazeutischen Unternehmens (WKN: A2LQ90 / ISIN: DE000A2LQ900) wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Christian Köhler-Ma bestellt. Der Mologen-Vorstand hatte am 04.12.2019 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt, nachdem der kurzfristige Refinanzierungsplan gescheitert war. Zuvor rang Mologen mit zwei potenziellen Investorengruppen um die kurzfristige Finanzierung mittels Ausgabe einer neuen Wandelanleihe über 2 Mio. EUR.

Die Accentro Real Estate AG wird den Inhabern der ausstehenden 3,75%-Unternehmensanleihe 2018/21 über 100 Mio. EUR (ISIN DE000 A2G87E 2) ein Barangebot zum Rückkauf unterbreiten und eine neue nicht nachrangige und unbesicherte Sub-Benchmark Schuldverschreibung begeben. Das Rückkaufangebot wird voraussichtlich am 03. Februar beginnen und, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung, am 11. Februar, 17 Uhr (MEZ) enden. Das Rückkaufangebot wird voraussichtlich mit den Nettoemissionserlösen aus der neuen Anleihe finanziert, deren Emission zeitgleich mit dem Rückkaufangebot beabsichtigt ist. Der Rückkaufpreis für jede TSV 2018/21 beträgt 103,243% des ausstehenden Nennbetrages. In Folge des Rückkaufangebots wird die vollständige Rückzahlung der Altanleihe beabsichtigt.

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