Das Rückkaufangebot wird voraussichtlich am 03. Februar beginnen und, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung, am 11. Februar, 17 Uhr (MEZ) enden. Das Rückkaufangebot wird voraussichtlich mit den Nettoemissionserlösen aus der neuen Anleihe finanziert, deren Emission zeitgleich mit dem Rückkaufangebot beabsichtigt ist. Der Abschluss des Rückkaufangebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich der erfolgreichen Begebung der Neuemission.
Der Rückkaufpreis für jede TSV 2018/21 beträgt 103,243% des ausstehenden Nennbetrages. In Folge des Rückkaufangebots wird die vollständige Rückzahlung der Altanleihe beabsichtigt.
Die neue Anleihe soll indes deutschem Recht unterliegen und nur im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten Anlegern außerhalb der USA angeboten werden. Ein öffentliches Angebot findet demnach nicht statt.
ACCENTRO R.EST.ANL. 2018/21 (WKN: A2G87E)
Der Zinssatz von „Accentro III“ ist noch nicht festgelegt und wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Die Zinszahlungen sollen halbjährlich erfolgen.
ACCENTRO beabsichtigt die Nettoemissionserlöse zur Tilgung der Altanleihe 2018/21, zur Finanzierung des Erwerbs neuer Immobilien in Deutschland und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
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