Mogo Finance hat heute die Orderbücher für die Zeichnung der Aufstockungstranche seiner 9,5%-Unternehmensanleihe 2018/22 über aktuell noch 75 Mio. EUR geöffnet. Geplant ist die Emission zusätzlicher TSV über bis zu 50 Mio. EUR. Heute außerdem in den News: Accentro-Bilanzsumme überschreitet halbe Milliarde Euro und Zur Rose Group stockt jüngste Neuemission auf.
Mogo Finance S.A. öffnet Orderbücher für Aufstockungstranche: Der Gebrauchtwagenfinanzierer startet die Platzierung zu einer neuerlichen Aufstockung seiner 9,5%-Unternehmensanleihe 2018/22 über aktuell 75 Mio. EUR. Angepeilt wird eine weitere Anleihetranche über bis zu 50 Mio. EUR. Die Abwicklung der Transaktion soll voraussichtlich Mitte November abgeschlossen sein. Der Erlös aus der Emission der zusätzlichen TSV wird zur Refinanzierung eines Teils der bestehenden Kredite vom Peer-to-Peer-Marktplatz Mintos verwendet, was die Gesamtkosten der Finanzierung von Mogo Finance voraussichtlich senken soll. Die Letten haben Stifel Nicolaus als Lead Manager und Sole Bookrunner sowie die BlueOrange Bank (Lettland) und ferner die Gottex Brokers (Schweiz) als Selling Agents ernannt. In der kommenden Woche wird Mogo Finance Neun-Monats-Zahlen präsentieren und im Anschluss daran eine Telefonkonferenz abhalten.
Bilanzsumme der Accentro Real Estate AG überschreitet halbe Milliarde Euro: Der Berliner Wohnungsprivatisierer präsentiert für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2019 solide Zahlen und bekräftigte die EBIT-Prognose. Der Konzernumsatz lag bei 73,4 Mio. EUR, die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 um 43,6 Mio. EUR auf 517,9 Mio. EUR und hat damit erstmals die Schwelle von einer halben Milliarde Euro überschritten. Das Privatisierungsportfolio stieg trotz Umgliederungen um 17,3 Mio. EUR auf 362,6 Mio. EUR an. Das Konzernergebnis lag knapp über 13 Mio. EUR. Planmäßig weiter ausgebaut wurde in Q3 die Beteiligung an Neubauprojekten mit dem Erwerb von 49% an einer Projektentwicklung mit dem Potenzial von 19.000 qm Bruttogeschossfläche im Berliner Umland.
Die Zur Rose Group AG gibt heute aufgrund der regen Nachfrage die Erhöhung ihrer am 24. Oktober lancierten öffentlichen Unternehmensanleihe um 20 Mio. CHF auf insgesamt 200 Mio. CHF bekannt. Wie angekündigt, wird der Nettoemissionserlös vorwiegend zur Finanzierung der Initiativen im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland sowie für weitere Unternehmenszwecke verwendet. Die E-Commerce-Apotheke hatte Ende Oktober erfolgreich eine festverzinsliche, öffentliche Obligationenanleihe (ISIN CH0505011897) über zunächst 180 Mio. CHF (zzgl. Aufstockungsoption) platziert. Die Anleihe wird zu 2,5% verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Liberierung der Anleihe erfolgt am 21. November im Anschluss an die Kotierung an der SIX Swiss Exchange.
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