BondGuide im Gespräch mit Dr. Horst Wiesent, CEO der SeniVita Social Estate AG, über die derzeitige Doppelemission – und der Börsengang der Gesellschaft scheint keinesfalls auf Eis gelegt: ganz im Gegenteil.
BondGuide: Herr Dr. Wiesent, vielleicht zum Einstieg das aktuelle Emissionsvorhaben kurz in eigenen Worten bitte.
Wiesent: Wir erhoffen uns, dass die Emission der Anleihen und das IPO so erfolgreich verlaufen werden, dass neben der Refinanzierung der Wandelanleihe zusätzliche Liquidität im Unternehmen verbleibt, die wir für die laufenden Neubauprojekte einsetzen können. Unser Ziel ist es, darauf aufbauend unser Unternehmen so aufzustellen, dass wir mittelfristig im Jahr zwischen vier und zehn Pflegewohnanlagen verwirklichen können, um dem großen Bedarf auf diesem Gebiet nachzukommen.
BondGuide: Und warum haben Sie die Anleiheemission aufgeteilt auf zwei Anleihen?
Wiesent: Wir kommen damit den unterschiedlichen Bedürfnissen von Anleihe-Investoren entgegen. Deshalb haben wir eine besicherte Anleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. EUR und eine unbesicherte im Volumen von bis zu 10 Mio. EUR aufgelegt, die im Vergleich dazu mit einem höheren Zinssatz ausgestattet ist. Damit wollen wir auch den Investoren der Wandelanleihe, die aufgrund ihrer Anlagestruktur nicht in Aktien wandeln können, die Möglichkeit bieten, weiter in der SSE investiert zu bleiben. Wir honorieren den Umtausch sogar mit einem Wechselbonus von 3% bzw. von 30 EUR je 1.000-EUR-Anleihe-Nennbetrag.
SENIVITA SOC.WS 2015/20 (WKN: A13SHL)
BondGuide: Speziell soll ja die Wandelschuldverschreibung 2015/20 abgelöst werden – die war ja für einen ursprünglich 2018 avisierten Börsengang gedacht. Ist dieser damit auf Eis gelegt?
Wiesent: Nein, wir arbeiten gerade daran und wollen das IPO nach Möglichkeit noch in diesem Jahr umsetzen, wobei sich das Platzierungsfenster auch noch in das neue Jahr dehnen könnte. Wir wollen damit auch den Inhabern unserer Wandelanleihe die Möglichkeit bieten, in Aktien zu wandeln.
…das komplette Interview wurde am 31. Oktober 2019 im BondGuide-Newsletter #22-2019 publiziert und kann hier vollständig nachgelesen werden.
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