Die Eyemaxx Real Estate AG geht heute mit ihrer inzwischen siebten KMU-Anleihe an den Start: Ausgegeben wird eine neue Schuldverschreibung 2019/24 über bis zu 50 Mio. EUR inklusive eines Umtauschangebots für die Anleiheinhaber von „Eyemaxx IV“, das bereits seit voriger Woche läuft.
Die Neuemission über bis zu 50 Mio. EUR und fünfjähriger Laufzeit vom 24. September 2019 bis einschließlich 23. September 2024 bezahlt einen jährlichen Kupon von 5,5% p.a. und wird von heute bis voraussichtlich 19. September öffentlich zur Zeichnung angeboten.
„Eyemaxx VII“ 2019/24 begründet unmittelbare, unbedingte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten (pari passu). Auch wurden eine Negativverpflichtung sowie eine Gewinnausschüttungsbegrenzung festgelegt. Werden die Verpflichtungen nicht eingehalten, erhöht sich der Kupon einmalig um 0,5% und gilt danach so lange, bis das vorab festgelegte Niveau wieder erreicht wird.
Die neuen TSV sind ab einem Nennbetrag von je 1.000 EUR über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse orderbar. Im Anschluss ist die Notierungsaufnahme im Frankfurter Freiverkehr (Open Market) um den 24. September vorgesehen.
Parallel zum öffentlichen Bondangebot findet bereits seit dem 30. August ein Umtauschangebot für die Inhaber der Eyemaxx-Anleihe 2014/20 (WKN: A12T37) statt. Dieses bietet den Bondholdern noch bis zum 13. September den freiwilligen Anleihetausch in die Neuemission an. Das Tauschverhältnis lautet 1:1 zzgl. aufgelaufener Stückzinsen und 22,50 EUR in bar je getauschter Alt-TSV.
Der Emissionserlös soll überwiegend zur Refinanzierung in Kürze fällig werdender Schulden verwendet werden – Eyemaxx hat noch zwei Wandelanleihen über zusammen gut 23 Mio. EUR und Fälligkeit im Dezember ausstehen. Die übrigen Erlöse sollen primär zur Finanzierung nachrangiger Gesellschafterdarlehen genutzt werden.
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