Euroboden erhöht Angebot auf direkt bis zu 40 Mio. EUR bei neuer Anleihe

Eurobden

Die Euroboden GmbH hat beschlossen, das anfängliche Emissionsvolumen der neuen Unternehmensanleihe (2019/24) auf ein Emissionsvolumen von insgesamt bis zu EUR 40 Mio. zu erhöhen.

Die Euroboden GmbH erhöht aufgrund des hohen Interesses des Kapitalmarkts das anfängliche Emissionsvolumen der geplanten Schuldverschreibung 2019/24 (5 Jahre Laufzeit, ISIN DE 000 A2YNXQ 5) um bis zu 10 Mio. auf ein anfängliches Emissionsvolumen von insgesamt bis zu 40 Mio. EUR.

Dies hat die Geschäftsführung mit Beschluss vom 4. September 2019 bestimmt. Die mwb Wertpapierhandelsbank AG wurde von der Euroboden GmbH zur Durchführung der Transaktion mandatiert.

Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts erfolgt das öffentliche Angebot der neuen Euroboden-Anleihe in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich ab dem 16. September.

Spätestens am 27. September wird die Zeichnungsfrist beendet. Die Schuldverschreibung 2019/24 (5 Jahre Laufzeit, ISIN DE 000 A2YNXQ 5) mit einem Emissionsvolumen von nunmehr bis zu 40 Mio. EUR ist mit einem Zinskupon von 5,5% p.a. und halbjährlicher Kuponauszahlung ausgestattet.

Die Euroboden GmbH verpflichtet sich – wie auch bei der Schuldverschreibung 2017/22 – freiwillig zu erhöhter Transparenz. Die Transparenzverpflichtungen umfassen die Veröffentlichung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht, Veröffentlichung von verkürztem Konzernabschluss und Konzernzwischenlagebericht, Aktualisierung und Veröffentlichung eines Unternehmenskalenders und die Durchführung einer Analysten- oder Investorenveranstaltung.

Bei Nichteinhaltung der freiwilligen Transparenzkriterien verpflichtet sich die Euroboden GmbH, die Schuldverschreibungen in der folgenden halbjährlichen Zinsperiode mit einem um 0,5-Prozentpunkten erhöhten Zinssatz zu verzinsen.