Die börsennotierte S Immo AG hat ihre Anleiheneuemission über bis zu 150 Mio. EUR im Eilverfahren bei Investoren untergebracht. Der Corporate Bond wurde auf Grundlage des gebilligten Basisprospekts ausgereicht. Heute außerdem in den News: Metalcorp führt Anleiheaufstockung durch und Timeless Group verzichtet auf vorzeitige Anleihekündigung nach Restrukturierung.
S Immo AG platziert neue Unternehmensanleihe 2019/26 im Eilverfahren: So hat der österreichische Immobilienkonzern die öffentliche Zeichnungsfrist zu seiner neuen 1,875%-Unternehmensanleihe 2019/26 über 150 Mio. EUR (ISIN AT0000A285H4) auf Grund der hohen Nachfrage bereits vergangenen Montag vorzeitig geschlossen. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist von 17. bis 21. Mai vorgesehen. Der Bond mit einer Stückelung von 500 EUR je TSV konnte von Privatanlegern in Österreich und Deutschland gezeichnet werden. Während der siebenjährigen Laufzeit bezahlt S Immo einen jährlichen Festzins von 1,875%. Die Notierungsaufnahme erfolgt im Amtlichen Handel der Wiener Börse im Segment corporates prime. Die Transaktion wurde von Erste Group Bank und Raiffeisen Bank International als Joint-Lead Manager und Bookrunner begleitet.
Metalcorp Group S.A. führt Anleiheaufstockung durch: Der Händler von Stahl und Nichteisenmetallen will hierfür seine ausstehende „Metalcorp III“ (WKN: A19MDV) um bis zu 40 Mio. EUR auf maximal 120 Mio. EUR aufstocken. Die Aufstockungstranche soll im Wege einer internationalen Privatplatzierung im Zeitraum vom 24. bis 28. Mai vollständig an institutionelle Investoren gehen. Die Ausgabe erfolgt zum Nennbetrag zzgl. aufgelaufener Stückzinsen. Als Bookrunner fungiert BankM – Repräsentanz der flatex Bank, während als Selling Agents GBR Financial Services und STX Fixed Income beauftragt wurden.
Timeless Group verzichtet auf vorzeitige Anleihekündigung nach Restrukturierung: Die Timeless Group schließt die Konzernrestrukturierung erfolgreich ab. Kürzlich startete zudem die neugegründete Konzernholding Timeless Luxury Group AG ihr Digital Security Offering in den USA. Die beiden ausstehenden Anleihen werden indes nun doch nicht außerordentlich gekündigt. Die mit einer vorzeigen Ablösung verbundenen Risiken und Kosten möglicher Rechtsstreitigkeiten überwiegen deutlich die mögliche Zinsersparnis. Insofern wird die im Juli 2013 ausgereichte 9,0%-Timeless Homes-Anleihe mit Fälligkeit 30. Juni 2020 (WKN: A1R09H) und die im August 2017 emittierte 7,0%-Schuldverschreibung 2017/24 von Timeless Hideaways (WKN: A2DALV) nicht wie geplant vorzeitig zurückgezahlt.
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