Die Metalcorp Group S.A. brennt für neues Wachstum. Finanziert werden soll das u.a. mit einer neuerlichen Aufstockung der im Spätsommer 2017 ausgereichten 7,0%-Unternehmensanleihe 2017/22.
Der Händler von Stahl und Nichteisenmetallen will hierfür seine ausstehende „Metalcorp III“ (WKN: A19MDV) um bis zu 40 Mio. EUR auf maximal 120 Mio. EUR aufstocken.
Die Aufstockungstranche soll im Wege einer internationalen Privatplatzierung im Zeitraum vom 24. bis 28. Mai vollständig an institutionelle Investoren gehen. Die Ausgabe erfolgt zum Nennbetrag zzgl. aufgelaufener Stückzinsen.
Als Bookrunner fungiert BankM – Repräsentanz der flatex Bank, während als Selling Agents GBR Financial Services und STX Fixed Income beauftragt wurden.
Schon im Frühjahr 2018 stockte Metalcorp seine Folgeanleihe über originär 50 Mio. EUR um weitere TSV über nominal 30 Mio. EUR auf. Das damalige Anleihevolumen lautete auf insgesamt 80 Mio. EUR.
METALCORP GRP 2017/22 (WKN: A19MDV)
Wofür die neuen Anleihegelder vorgesehen sind, wurde indes nicht kommuniziert. Allerdings teilte das Unternehmen gestern mit, mit dem langjährigen Geschäftspartner Portnex International ein Joint Venture unter dem Namen TCC Coke zur Produktion von Rohstoffen für den Ferrolegierungsmarkt zu gründen. Im Hinblick auf dessen zukünftige Finanzierung sollten verschiedene Fremdkapitalfinanzierungsoptionen geprüft werden.
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